上半年国内光伏新增装机降幅超50%，海外市场需求旺盛

　　经历史上最严苛的“531光伏新政”和国补退坡后，中国光伏行业经历了冷热两重天：上半年，国内光伏新增装机不足12GW（1GW=1000MW），降幅超过50%，其中集中式电站新增装机约6.8GW，同比下降43.3%；分布式光伏新增装机约4.6GW，同比下降61.7%。但由于欧盟“双反”（反倾销和反补贴调查）取消及越南等新兴市场异军突起，上半年海外市场大放异彩，我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口额达到106.1亿美元，同比增长31.7%。

 

　　近日在京举行的光伏行业2019年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上，中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华介绍了上述数据。展望下半年，王勃华认为，全年光伏产业规模预计大致在35GW～45GW，上半年不足12GW，因此下半年国内市场可能会呈现爆发式增长，或造成产业链部分环节供应趋紧。平价项目的建设也可能会对产业链各环节带来一定压力。此外，随着光伏发电的成本下降，会激发更大及更多元化的海外市场发展。

 

　　海外市场拉动明显，中国企业“一骑绝尘”

 

　　王勃华在会上称，上半年海外市场驱动明显，硅片、电池片、组件出口量均实现了同比增长，其中电池片出口量超过了2018年全年出口量、组件出口量接近翻番。

 

　　受海外市场拉动，全产业链主要企业均呈现生产端和销售端产销两旺的局面，基本保持满产状态。根据行业协会对产业生产运营情况的分析，2019年1-6月份我国多晶硅产量共计15.5万吨，同比增加8.4%，其中3月份产量达2.89万吨，创历史新高，环比增加10.7%；硅片产量达63GW，同比增加26.0%；电池片产量达51GW，同比增加30.8%；组件环节产量大多来自海外订单拉动，达到47GW左右，同比增长11.9%。

 

　　光伏产品的出口方向也出现了变化：上半年，我国光伏组件出口国家/地区更加多元化，出口额超过亿美元的国家/地区有16个（2018年为12个），出口量超过1GW的国家/地区10个（2018年为4个）。其中，前十名国家和地区中亚洲国家有3个（越南、日本、印度，2018年为5个），欧洲国家4个（西班牙、葡萄牙、荷兰、乌克兰，2018年为2个），拉丁美洲国家2个（巴西、墨西哥），大洋洲为1个（澳大利亚）。 随着欧洲市场复苏，出口到荷兰、西班牙、乌克兰、葡萄牙、德国、比利时的组件明显增加。

 

　　值得关注的是，越南超越印度成为中国光伏产品出口第一大市场，主要原因在于越南总理签发关于在越南发展太阳能发电项目鼓励机制的决定。为享受20年0.0935美元/kWh的电价补贴，越南光伏上半年呈现爆发式增长。而因受“201“、中美贸易摩擦等影响，中国对美国的光伏组件直接出口仅1137万美元（占比0.1%），约40MW，进一步下降。

 

　　据了解，龙头制造企业下半年国际市场订单充足，对于国内订单部分企业已经开始以订单质量（价格和付款方式等）为依据，有选择性地进行接单。

 

　　王勃华用“一骑绝尘”来形容中国光伏行业的发展态势：中国的多晶硅、硅片、电池片、组件、逆变器，五个重要制造环节中，产量最低的环节全球市场占有率接近六成，高的已经超过九成，具有绝对优势。这背后是中国光伏产业特殊的发展路径：中国的工业门类成百上千，一种最常见的路径是“由内而外”，引进消化吸收创新然后部分替代进口，替代到一定程度后出口发展中国家，再往发达国家市场的硬骨头啃。光伏行业则走了“由外而内”之路，从欧洲、美国、日本走向中国，众多主流光伏企业从海外上市，吸收海外经验、吸纳海外资金，借助海外市场，进而在国内发展光伏产业。

 

　　此外，民营企业是中国光伏产业的主力军，90%以上的光伏企业都是民企，2018年进入产业链4个制造环节全球产量前10的中国企业有34家次，其中32家次是民营企业，且各环节第一名皆为民营企业。在“先天”条件上，中国光伏产业并非无本之木，作为半导体领域的延伸，光伏产业的发展充分借助了中国几十年积累的半导体人才、技术基础和产业链。

 

　　产业洗牌提速

 

　　工业和信息化部电子信息司副司长吴胜武在会上表示，上半年中国光伏装机规模仍居首位，1-6月我国光伏发电新增装机约11.4GW，预计2019全年将达到40GW以上，继续保持一定规模，并位居全球第一。2019年上半年，海外市场是我国光伏制造保持增长的主要驱动力，下半年，随着补贴项目、平价项目相继落地，国内市场有望恢复，预计2019年全年我国光伏制造业整体仍将保持平稳增长。

 

　　在光伏行业实现全面平价上网之前，仍需要一部分的补贴规模，在有限的补贴资金支持下，如何既给出有支撑作用的电价，又能保障维护行业健康发展的装机规模一直是个难题。主管部门推出竞价机制后，2019年我国光伏竞价项目共涉及22个省份、3921个项目、2279万千瓦，测算年度补贴需求为17亿元，平均度电补贴强度0.065元/kWh，下降50%以上。吴胜武提出，平价过程中，光伏产业利润率正面临不可避免的持续下降，为保证持续的研发和技术创新，业内并购重组将成为常态，拥有技术积累优势、管理制度优势、生态品牌优势的企业将脱颖而出。

 

　　据光伏行业协会的全年展望，2019年全球光伏市场新增装机预计在110GW-120GW，预计中国年内可建成并网的装机容量在40GW-45GW，下半年应还有30GW的建设容量。基于此判断，国内生产企业在下半年仍将保持一定程度扩产，高效产品产能增加；头部企业生产规模会越来越大，产业竞争度将进一步提升；产业整合持续推进，部分不具备竞争力的企业逐步退出光伏市场。

 

　　2018年“531光伏断奶新政”的“后遗症”仍在延续。截至今年6月底，多晶硅企业停产数量已累计达到6家，在产企业数量减少至18家，加之多晶硅龙头企业大规模扩产，产业集中度进一步提高。硅片、电池领域继续巩固“大者恒大”的发展格局，中小型企由于产能利用率低、无成本优势逐渐失去竞争力。组件端，由于上半年主要市场在海外，骨干企业的品牌、技术、营销等优势明显，中小企业或沦为其代工厂，或停产重组。据福斯特数据，截止目前，其活跃的组件厂客户数目由去年的100多个缩减至40多个，产业整合不断推进。

 

　　“531新政”后，由于政府政策出现调整。上市光伏企业股价下挫、光优产品价格大幅下跌、可再生能源资金补贴拖欠等多方面因素影响，金融机构对光伏领域内的贷款支持更加谨慎。即使是行业内品牌力高，前期融资难度相对较低的企业，也纷纷反映出融资难与融资贵的问题，甚至出现“断贷”和“抽贷”的现象。有企业反映，贷款利率已从531前的6%左右，上涨至超过8%，融资成本大幅增加，并且企业也已经没有可以抵押的资产。电站业务方面，531后，金融机构对于光伏电站评级很差，很多项目因为融不到资不得不放弃建设。

 

　　光伏行业协会建议尽快解决补贴拖欠问题。建议可再生能源资金覆盖所有有指标的存量光伏发电项目，每个项目均能按照规模比例拿到部分补贴资金；加快启动2020年有补贴项目竞价政策制定工作，尽快研究下达，给地方和企业充分的准备时间；做好政策的上行下达和统一落实；总结2019年政策实施过程中存在的问题，并在新政策制定过程中加以避免；充分协调电网，做好项目的申报过程中消纳意见函出具，以及项目建成后的并网消纳工作。