中德光伏市场发展对比

　　我们分析了光伏531新政一年来，国内光伏行业政策环境的变化。德国光伏的发展一直走在欧洲乃至世界的前列，对中国光伏的发展有很好的参考和借鉴价值。在交能网过去的《电力市场建设与新能源消纳》当中，为大家介绍过德国新能源消纳的市场机制。今天我们在这里从中德两国光伏发展的现状出发，探索未来转型的趋势。

 

　　装机

　　一直以来，IEA对光伏装机的预测是趋于保守的，实际的增长情况超出了预期（上图黑色实线代表实际发展情况，其他为各年的预测情况）。

 

　　德国太阳能光伏发电装机累计容量（单位：MW）（上图中数字间“.”为千位分隔符）

 

　　中国太阳能光伏发电装机累计容量（单位：GW）

 

　　2018年，受政策影响，国内光伏新增装机下滑至44GW，同比下降17%，但仍居全球首位。未来两年是进入平价上网时代的关键期，企业面临补贴拖欠、非技术成本居高不下等压力，但电力改革不断深入、弃光限电问题逐步改善等推动光伏发电环境不断优化。预计2019、2020年国内新增光伏市场将保持一定规模，且将在资源良好、电价较高地区出现平价项目。“十四五”期间不依赖补贴将使光伏摆脱总量控制束缚，新增装机市场将稳步上升。预计2019年光伏新增装机量约为40GW，与2018年基本持平，继续位居全球首位，累计装机有望超过210GW，位居全球首位。

 

　　从装机的分类来看，在德国新建大型地面电站的比例正在收缩，中小型和分布式项目的开发正在回升。与此相反的是，2018年，我国的分布式发电成为发展重点，新增装机规模占新增装机市场的47.3%，大型地面电站占比52.7%。预计2019年，大型地面电站的装机量占比有所回升至54%，主要有领跑基地、部分外送通道配套电源、部分存量电站及平价示范项目；分布式光伏发电项目装机量预计占比仍将保持在较高水平。2020年之后，电力消纳在西北部地区得到较大缓解，光伏发电实现发电侧平价，同时在特高压输电建设、电改、光伏+等驱动下，集中式光伏电站有可能呈现新一轮发展热潮。

 

　　德国新建光伏项目分类情况

 

　　不同类型光伏应用市场变化趋势

 

　　成本

 

　　光伏电站的发电成本与生命周期内的总投入和电能产量有关，主要因素包含：

 

　　1.用于建设和安装设备的购置投资

 

　　2.融资条件（股本回报率，利息，到期日）

 

　　3.使用期间的运营成本（保险，维护，维修）

 

　　4.辐照情况

 

　　5.生命周期和折旧情况

 

　　在德国，光伏电站的年运营成本约为投资成本的1％，相对较低，同时当前的低利率也有利于控制融资成本。当下光伏组件的价格几乎是光伏电站投资成本的一半，这也是大型电厂增加的原因。

 

　　德国10~100kW的屋顶光伏建成所需的均价（橙色为组件价格）

 

　　我国地面光伏系统的初始投资主要由组件、逆变器、支架、电缆、一次设备、二次设备等关键设备成本，以及土地费用、电网接入、建安、管理费用等部分构成。其中，一次设备包含箱变、主变、开关柜、升压站（50MW,110KV）等设备，二次设备包括监控、通信等设备;一次性土地费用包括首年租金以及植被恢复；电网接入成本仅含送出50MW,110KV，10KM的对侧改造；管理费用包括前期管理、勘察、设计以及招投标等费用。建安费用主要为人工费用，下降空间不大。但组件、逆变器等关键设备成本随着技术进步和规模化效益，仍有一定下降空间。接网、土地、项目前期开发费用、融资成本等属于非技术成本，因不同区域、不同项目差别较大，降低非技术成本有助于加快推动光伏发电平价上网。

 

　　2018年，我国地面光伏系统的初始全投资成本为4.92元/W左右，较2017年下降1.83元/W。其中，组件约占投资成本的40%，非技术成本约占17%（不包含融资成本）。随着技术进步，降本增效，组件价格将持续降低，在总投资成本中的占比也将减少，其他成本虽有下降趋势但其降幅不大。预计到2019年全投资成本可下降至4.50元/W，2020年可下降至4.18元/W。

 

　　我国地面光伏系统的初始投资变化趋势

 

　　电站运维是太阳能光伏发电系统运行维护的简称，是以系统安全为基础，通过预防性维护、周期性维护以及定期的设备性能测试等手段，科学合理的对电站进行管理，以保障整个电站光伏发电系统的安全、稳定、高效运行，从而保证投资者的收益回报,也是电站交易、再融资的基础。2018年分布式光伏系统运维成本为0.06元/W/年，集中式地面电站为0.05元/W/年。预计未来几年地面光伏电站以及分布式系统的运维成本将持续保持在这个水平并略有下降。

 

　　我国光伏系统的运维成本变化趋势

 

　　市场机制、补贴与价格

 

　　德国建立了新能源市场竞价和政府补贴相结合的市场化消纳机制。电力市场实际是边际成本的竞争，新能源由于其发电边际成本低，在市场竞争中具有绝对优势，新能源参与市场可以实现优先发电。由于风电、光伏发电功率一般只能天前预测，即当天预测次日的发电曲线，因此国外新能源发达国家通常采用日前、日内电力现货市场消纳新能源。新能源按照0电价参与竞价（不足部分由政府补贴），以保障优先上网。当新能源出力高时，电力市场的出清电价下降，甚至出现负电价，受电价影响，水电、火电、燃油燃气发电等尽可能降低出力；当新能源出力低时，电力市场出清价大幅上涨，刺激各类灵活电源尽最大能力发出电力。

 

　　德国有1000余家综合能源服务商，都面临市场机制的挑战，拿出了新产品做出应对，也通过例如“虚拟发电厂”这类策略，促进新能源的消纳。