中信博过会：今年科创板过会第67家 安信证券过2单

　　昨日上午，科创板上市委2020年第45次审议会议召开，审议结果显示，同意江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称“中信博”)首发上市。这是今年过会的第67家科创板企业。

　　中信博本次发行的保荐机构是安信证券，保荐代表人是郑旭、朱赟。这是安信证券年内保荐成功的第2单科创板项目。6月2日，安信证券保荐的路德环境科技股份有限公司过会。

　　中信博立足新能源行业，是专注于太阳能光伏支架的高新技术企业，主营业务为光伏支架的研发、设计、生产和销售，主要产品为光伏跟踪支架和固定支架。

　　中信博拟在上交所科创板公开发行新股不超过3392.89万股，本次发行股数占发行后总股本的比例不低于25%。拟募集资金6.81亿元，其中5.01亿元用于“太阳能光伏支架生产基地建设项目”、8006.73万元用于“江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目”，1亿元用于“补充流动资金”。

　　截至招股说明书签署日，蔡浩直接持有中信博5089.37万股股份，持股比例为50.00%，为中信博控股股东。其配偶杨雪艳直接持有中信博股东融博投资31.23%的出资并为其普通合伙人兼执行事务合伙人、直接持有中信博股东万博投资56.94%的出资并为其普通合伙人兼执行事务合伙人，通过融博投资和万博投资间接控制中信博1177.91万股股份，占比11.57%。蔡浩及杨雪艳二人直接持有和间接控制中信博股份比例达61.57%，为中信博实际控制人。

　　审核意见

　　无

　　上市委会议提出问询的主要问题

　　1.请发行人代表说明：(1)“531光伏新政”“光伏电站领跑者计划”等光伏行业政策变化对发行人境内产品销售的影响，行业周期、上网政策、绿电补贴、“双反”等对发行人业务的影响;(2)集中式和分布式光伏电站的发展趋势对发行人光伏支架产品结构、经营业绩的影响，跟踪支架是否对固定支架形成替代;(3)组件高功率趋势对光伏支架市场空间的影响。请保荐代表人发表明确意见。

　　2.根据申请文件，东方日升控制的绿沺投资2017年6月入股发行人，2017年、2018年和2019年发行人来自于东方日升收入分别为277.19万元、6,689.84万元和24,631.19万元。请保荐代表人就下述事项说明其核查过程及结论：(1)绿沺投资入股发行人时，各方对于业务合作是否有相关约定，是否存在应披露而未披露的事项;(2)与其他同类项目相比较，发行人与东方日升交易的产品定价、合同条件、交易付款政策及执行情况等是否存在重大差异。请保荐代表人发表明确意见。

　　3.公司主要产品原材料为钢材，报告期内钢材占原材料成本比例分别为45.88%、40.35%、42.47%。报告期内钢材采购单价分别为3,579.35元/吨、4,316.23元/吨、4,409.12元/吨，总体呈上升趋势。报告期内公司主营业务毛利率分别为17.21%、20.56%、24.16%，呈上升趋势。请发行人代表说明钢材采购单价大幅上升对主营业务毛利率的影响，并进一步说明主营业务毛利率大幅上升具体因素及影响金额。请保荐代表人发表明确意见。

　　科创板过会企业一览：

　　注：拟募集资金为上会稿数据，非最新数据。

　　科创板暂缓审议企业一览：