深入解读巴西光伏市场

　　巴西一个权威调研机构发布了一份关于巴西市场干货满满的宝藏报告，希望对能够为诸位读者深入了解巴西光伏市场带来帮助。

　　这份报告是巴西光伏机构Greener所做的一个调查报告，Greener调查了全国各地规模不一的884个企业，出品了这份报告，误差幅度5%。

　　摘要：

　　1、2019年，巴西新增光伏装机1.39GW，超过2018年的三倍！（2018年为397MW）。截止2019年12月底，巴西累计装机量达到1.986GW。

　　2、2019年全年，巴西光伏领域总投资超过60亿巴西雷亚尔。

　　3、近六个月，巴西光伏电价维持稳定。2019年下半年，巴西市场最终用户光伏系统价格微降0.4%。

　　4、2019年，巴西光伏组件进口量达到4.14GW，相比2018年的1.88GW增长了120.3%，下半年组件进口量远高于上半年。

　　5、巴西市场绝大多数的组件来自进口。2019年，巴西国产光伏组件仅140MW左右，占总需求的3%。

　　6、2019年，巴西进口光伏逆变器3.04GW，相比2018年的1.19GW增长了154.4%。

　　7、截止2019年12月31日，巴西共计安装了21.5万个光伏项目，占该国8400万个消费者的0.26%。

　　8、巴西光伏市场共活跃着12500家光伏公司。

　　9、在巴西光伏市场，约有30%的企业专业从事太阳能业务，而有70%左右的企业是多元化运营，光伏产品和服务仅是其一部分业务。

　　10、2018年，销量超过500 kWp的公司是市场领导者，这些企业占总企业数量的11.7%，2019年，销量超过1000 kWp的公司为市场领导者，这些企业数额占总参与者的11.6%。

　　11、尽管大型分销商具有重要的意义，但市场新参与者的作用也不容小觑，2019年，市场新增38%的参与者。

　　12、REN482法规的变更虽然为市场带来了重大的不确定性，但定价模式的改变也加速了消费者的购买，这是2019年下半年销量快速增长的重要驱动力。

　　13、2019年下半年的进口量猛增，标志着2020年上半年的安装量会比2019年有所增加。

　　14、对于消费者来说，安装光伏的最大障碍是光伏系统的前期投资仍相对较高，尽管光伏系统的每瓦价格在不断下降。

　　15、对于投资商来说，信贷审批的简易和灵活是该领域融资的重要影响因素。

　　接下来进入PPT环节：

　　第一部分：市场概况

　　组件进口数据：2019年，巴西进口光伏组件4143MW，相比2018年增长了120%。

　　上图为巴西进口组件与国产组件规模的对比，巴西国内组件产量仅占组件总量的3%左右。

　　上图为巴西逆变器进口数据，2019年，巴西逆变器进口功率3037MW，相比2018年增长了154%，同样，下半年进口量明显高于上半年。这也预示着，2020年上半年的装机量有了保障。

　　巴西累计光伏装机量1986MW。2019年的新增量就占了三分之二。这显示巴西市场正处在快速增长的阶段。

　　从数量上看，整个巴西截止2019年12月31日已经安装了21.5万套光伏系统。

　　增长最快的项目是商业及屋顶项目，其中工商业和屋顶项目占2019年新增量的79%。

　　上图显示了巴西光伏装机量的分布。东南地区是新增装机量最大的区域。对比下图可以发现，这块区域同时也是光伏企业分布最密集的区域。

　　巴西光伏企业总部地理分布情况。

　　巴西市场参与者逐年增多，新玩家为巴西光伏市场带来了更多的竞争和活力。在这些玩家中，只有30%左右的企业专业从事太阳能业务，70%的企业还有其他业务傍身，如供热、制冷、自动化、闭路电视等等多种多样。

　　光伏系统的购买拥有多种方式，如现金支付、分期付款、融资租赁等，其中融资是集成商需面临的最大难题之一。上图是光伏集成商的主要融资难点。对于72%的集成商来说，高利率和复杂的信贷审批程序是融资的主要障碍。

　　上图展示了在融资方面，哪些银行是使用最多的。

　　上图展示了巴西光伏经销商的主要销售渠道。相比2018年，主要销售渠道没有变化，不过线上销售的份额开始有所增加。

　　各个等级的集成商的每月销量都有所提升。

　　销售中的主要难题是光伏系统的高成本和同行之间激烈的竞争。不过他们的调查还发现，法律法规的变化也是影响光伏系统销售的重要因素之一。

　　而人们购买光伏系统的理由，几乎只有一个，就是节能。因此，集成商必须考虑能为哪类客户带来最大的投资收益。

　　在保险或担保方面，有30%的集成商几乎不提供任何保险服务。只有17%的企业提供发电收益保障。

　　上图显示了大多数集成商都有自己的工程和安装团队，外包的并不多。

　　大多数集成商将电站运维当做创收的机会，仅有15%的企业不提供运维服务。

　　第二部分：供应商选择与排名

　　大多数光伏集成商从经销商处购买光伏组件、逆变器、支架等设备，只有11.7%的企业会直接向供应商采购。

　　组件销售几乎被中国组件供应商承包，其中阿特斯的组件是集成商的首选。组件选择的优先级中，组件质量最为关键。

　　在巴西，最受欢迎的逆变器品牌是Fronius(伏能士），选择逆变器最重要的也是逆变器的质量。

　　在支架的选择上，大家最关注的仍是质量，其次是价格和交货时间。

　　系统安装完成后，最容易出问题的就是逆变器环节！

　　如果不能妥善解决逆变器的问题，可能会为此付出高昂的售后成本。

　　第三部分：电价与收益

　　过去一年里，巴西光伏系统的成本已经下降了9.3%，但是在后半年时间里，终端价格仅仅下降了0.4%。

　　在过去的6个月中，较小的系统价格下降较快。

　　屋顶价格始终低于地面项目的价格，两者之间的价差正在慢慢拉近。

　　通常安装规模越大单瓦价格就更低，集成商给的价格就更具有竞争力。

　　以上分别是4KWp、50KWp、1000KWp系统的价格。

　　对以上三类项目的收益率进行了测算。不同类型的项目在同一地区的收益率具有较大差别。