墨西哥 没有拍卖驱动的光伏新兴市场将是沉是浮？

　　素有“浮在油海上的国家”美誉的墨西哥，油气一直是该国经济发展的重要因素。自墨西哥前总统涅托于2013年开始推动能源改革后，墨西哥可再生能源事业开始走上腾飞之路。但随着新总统洛佩斯的上台，可再生能源发展可能将面临新的命运。

 

　　过去两年，墨西哥可再生能源市场向我们展示了其极强的生命力。为能源改革而引进的拍卖计划曾使得墨西哥创造了世界上大型太阳能的最低价格，也使得可再生能源的发展无论是时间上还是价格上都远远超越了传统能源的发展。但是，随着1月份拍卖计划的取消，这个光伏新兴市场将如何发展?

 

　　引入拍卖计划 墨西哥光伏市场一路狂奔

 

　　自2015年墨西哥放开电力市场管制后，大量的可再生能源发电项目以招标的方式进入市场，促进了墨西哥风电、太阳能等上网电价不断创新低，可再生能源市场进入高速发展。

 

　　SolarPower Europe在2017年5月发布的《2017-2021全球光伏市场展望》报告中，更是给予墨西哥市场满满的期待：该报告预测，截至2021年，墨西哥光伏装机量将达14.1GW，仅次于澳大利亚、德国、日本、美国、印度和中国,成为世界第七大太阳能光伏市场。

 

　　取消对进口太阳能组件征收15%的关税以及中国政府531光伏新政导致全球组件价格下跌等两个因素促成了2018年太阳能产能的大幅增加，晶科能源拉美及意大利销售总经理Alberto Cuter先生在墨西哥MIREC 2018峰会期间接受采访时表示，预计墨西哥每年的装机容量都将达到1.5-2GW。

 

　　截止2018年底，根据Asolmex发布的数据，墨西哥的运行太阳能装机容量已达到3吉瓦，预计到2019年年底墨西哥将达到5.4吉瓦的累计光伏发电容量。

 

　　尽管各方数据上有一定的差别，但正向增长仍是主流预期。

 

　　新总统上台 可再生能源发展步履停歇

 

　　一直以来，中国光伏企业出海投资光伏电站，最担心遇到该国大选之年——大选之年，能源、投资、土地等各种政策是延续还是转折，都会面临很大的不确定性。墨西哥恰好赶上了后者。

 

　　12月，墨西哥新总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔(Andrés Manuel López Obrador)正式任职。上任后，原定2018年11月份举行的第四轮长期电力拍卖先后被两次延期，于2019年1月最终宣布取消。墨西哥国有电力公司ComisiónFederalde Electricidad(CFE)将不会恢复可再生能源发电能力的拍卖招标，总干事Manuel Bartlett在电视采访中证实。

 

　　关于推迟的原因，CFE解释道，首次推迟是由于所涉实体的管理发生变更，第二次推迟的原因则是为了能提供更高的透明度。按照原计划，第四次拍卖中的太阳能容量占合同签订量的55%及清洁能源证书的58.3%，预计将分配的电站容量超1323兆瓦。

 

　　事实上，对于新总统洛佩斯上任后能源政策或将面临大逆转的风险，基于这位总统的政治主张及立场等，在这位新总统还未正式履新前就有学者提出了担忧。《经济学人》曾发文表示，洛佩斯当选墨西哥新总统将成为一个“高风险的实验”， “大有作为”的能源改革战略，在洛佩斯眼中却只是“看上去很美”。墨西哥蒙特雷科技大学经济学家Jesus Cantu坦言：“我最担心的是，洛佩斯会选择陈旧退步的方式来发展墨西哥能源行业。”一位不愿具名的公司高管直言，洛佩斯政权将给墨西哥带来“灾难性的后果”，甚至可能使国家经济再倒退几十年。

 

　　在2019年1月下旬召开的新闻发布会上，新总统洛佩斯首次就其能源计划发表了正式声明，对可再生能源行业几乎没有给予鼓励。这让正在热火朝天发展的可再生能源企业伤透了心。

 

　　拍卖计划取消 外界普遍不看好

 

　　墨西哥电力市场研究者表示，新政府确认取消第四次能源拍卖，等于向外界释放了负面信号，墨西哥的太阳能行业恐将一直处于不利地位。

 

　　彭博新能源财经拉丁美洲研究主管James Ellis认为，一直以来，太阳能就是墨西哥拍卖最大受益者。 “得益于拍卖，墨西哥太阳能在2018年在首次超越风电，占可再生能源总容量的70%。 2018年近90%的可再生能源项目来自于拍卖，拍卖中近80%的太阳能项目正在投入使用。”Ellis说。

 

　　“尽管已经获得长期购电协议的项目可以继续推进，但结束拍卖计划则意味着投资大幅减少，2020年后交付的待建项目也将大幅下降，”Ellis还补充说， “新总统执政下的能源政策仍然是一个问号，但他的风格却倾向于牺牲市场自由化来强调国有实体，很难看出取消拍卖的最新举措将如何改善这一点。”

 

　　与Ellis不谋而合，IHS Markit美洲分析师Maria Chea也认为拍卖取消会对可再生能源发展产生负面影响。“取消第四次拍卖不会影响之前招标项目的进度，但却会影响2020年后新一批可再生能源项目的可见度”，“第四轮拍卖的取消意味超过1吉瓦以上的光伏项目从此损失，并且在新总统的任期内再继续拍卖的希望渺茫。取消的拍卖虽然并没有完全终止了2020年后大型光伏项目的部署，但却会大幅降低光伏项目部署的数量。”她表示。

 

　　短期来看，此次招标的取消，直接导致了超过1GW光伏项目的流失;长期来看，拍卖计划的取消虽然不会造成光伏项目的锐减，但会大大降低光伏项目部署的速度和规模。

 

　　墨西哥可再生能源走向何方

 

　　对于取消拍卖后的替代方案，Chea认为，双边PPA(电力购买协议)或许可以代替大型光伏项目招标和采购成为替代方案。“目前墨西哥的购电协议虽然数目有限，但在2013年能源改革后发展势头强劲”，她表示。

 

　　Wood Mackenzie的美国分析师Parikh认为，拍卖取消也有好的一面。从之前的拍卖会上看到，中标价格通常是不可持续的，至少是只有Enel，Engie以及其他大型开发公司才能实现，而现在，私人购电协议可以让参与运营商更好地了解市场。 “我们可能会看到交易价格会略低于设定的价格，而不会是拍卖中看到的创纪录低价，这会带来更稳定的商业环境，以及一个可持续发展的市场。”

 

　　双边购电协议虽然可以弥补部分拍卖取消导致的产能的缺失，但并不能够一对一地完全能够补偿。因此，Chea表示，电力现货交易市场或许能够成为大规模太阳能项目的另一个推动力。当被问及大规模太阳能在现货市场上的发展潜力时，分析师表示， 目前的输配电基础设施并不适合这类业务，或许只有与双边购电协议相结合，现货市场才能成为短期内的可行的选择。

 

　　“如果我们能够生产电力，那么我们为什么要买电?”墨西哥国有电力公司CFE总干事Bartlett反问。

 

　　“CFE不需要第三方支持，我们做得很好，总统给了我们资源，他鼓励我们，我们非常高兴...... CFE将继续增长。”

 

　　这些话的含义，到底是CFE打算自投太阳能发电厂，还是计划使用传统燃料增加其在电力市场中的份额，目前还不明确。

 

　　不必太过担心，主流意见一致认为，拍卖的取消也许会造成墨西哥光伏项目增速的放缓，但绝不会导致光伏事业掉头回落甚至戛然而止。就像中国经历531新政之后，光伏装机量仍然会保持一个相对稳定的水平。