稀土永磁概念异军突起，地产板块强势拉升

(记者 苗露)7月的首个交易日，沪指强势拉升，盘中冲击3000点大关，可以说是迎来了“开门红”，但成交额仍维持在低位;港股因香港特别行政区成立纪念日休市一日。不过，让投资者们颇感欣慰的是，昨日场内近3600股飘红，多只行业巨头股开创新高。其中，地产板块强势，银行、煤炭、电力、有色、燃气、石油等板块集体上扬;稀土板块爆发，中科磁业、九菱科技等涨停，北方稀土涨近5%。机构分析，下半年宏观经济将呈现积极乐观态势，A股市场震荡上行概率大幅提升，红利资产及科技创新主题投资机会有望被看好。

稀土永磁概念全日高开

(资料图)

要说昨日A股市场中最亮眼的明星板块，大部分人都会不约而同地看向稀土永磁概念股。

昨日上午一开盘，稀土永磁概念股便集体高开，中科磁业、西磁科技、大地熊涨超10%，创兴资源、华阳新材涨停，科恒股份、银河磁体、龙磁科技、金力永磁、正海磁材等多股涨超5%。另外还有九菱科技、达刚控股等多股活跃。

消息面上，6月29日，国务院正式发布《稀土管理条例》(以下简称《条例》)，自2024年10月1日起施行。《条例》明确稀土开采、冶炼分离管理要求，建立总量调控制度，规范稀土综合利用等。对此，在国内稀土行业具有举足轻重地位的南北两大稀土巨头均予以积极评价。而稀土应用领域，目前正在不断拓宽。

此外，中国稀土、盛和资源等稀土行业上市公司此前在回答投资者提问时均表示，《条例》的落地将为行业带来显著机会，利好行业发展。

受此利好消息影响，昨日稀土永磁概念板块全日活跃，北交所九菱科技涨超20%，达刚控股、中科磁业20CM涨停，华宏科技、创兴资源10CM涨停。此外，大地熊、三川智慧涨超9%，久吾高科、银河磁体涨超5%，金力永磁、中国稀土等股跟涨。

中信证券指出，《条例》的施行或有助于推动稀土行业高质量发展，提振市场情绪，供需格局或持续向好，稀土价格有望企稳回升，稀土板块公司经营业绩有望迎来拐点，建议关注稀土产业链战略配置价值。

中信建投也指出，《条例》提出对稀土之外的其他稀有金属的管理，相关主管部门可以参照本条例的有关规定执行，对于钨、钼、锑、锡、锗、镓、铟等稀有战略金属供给侧和需求侧具有重要指引意义，同样利好其他稀有战略金属，优化产业格局。

地产板块盘中强势拉升

除却异军突起的稀土板块，昨日地产板块的表现也非常出色。

截至昨日下午收盘，德必集团、滨江集团、华发服务等股涨停，招商蛇口、特发服务、金地集团涨超7%，保利发展涨逾6%，万科A涨超5%。

消息面上，近日北京市住房和城乡建设委员会、中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局、北京住房公积金管理中心联合发布《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》。在住房信贷方面，北京市此次首套和二套住房最低首付比例分别降至20%和30%，与近期上海市、深圳市调整后的水准保持一致。商贷利率调整后，首套为3.5%，二套为3.7%和3.9%，仍有下调空间。

行业方面，上半年，百强房企销售额超过2万亿元。中指研究院发布的数据显示，上半年，百强房企销售总额为20834.7亿元，同比下降41.6%，降幅较上月继续收窄3.8个百分点;6月单月销售额同比降幅收窄至19.55%，环比增长约26%。另据克而瑞统计，6月份近六成百强房企实现单月业绩环比增长，近三成房企实现单月业绩同比增长。

国盛证券指出，近半月高频最大的边际变化是地产销售超季节性改善，30城新房成交环比大增65%、18城二手房日均销售面积创近年同期新高，季节性因素之外，应和核心城市热点新盘开售、本轮地产新政效果滞后显现等因素有关。

国金证券表示，今年上半年百强房企销售表现仍在深度调整中，以销定投量入为出的策略下使得投资拿地持续收缩。在基本面持续筑底的背景下，中央层面态度出现转向，政府收储去库的紧迫性明显提升，需要尽快出台配套政策，形成实物量，加快行业企稳的进程。推荐受益于深耕高能级城市、主打改善产品的国资房企。

半导体板块下挫 宁德时代、贵州茅台跳水

不过，昨日的市场表现也可以用“几家欢乐几家愁”来形容。对于此前大热的半导体板块与“宁王”“茅王”来说，情绪就不那么高涨了。

昨日，半导体板块大幅下挫，截至收盘，安路科技跌近15%，国芯科技跌逾12%，杰华特、恒烁股份跌约7%，敏芯股份、希荻微、思瑞浦等跌超5%。据悉，安路科技、国芯科技双双大跌，或是受到国家大基金减持的影响，机构方面依旧对其后市发展持乐观态度。

另一边，宁德时代盘中大幅跳水，一度跌近5%。截至收盘，该股跌2.2%报176.07元，全日成交47亿元，最新市值7745亿元。此番动荡牵扯到近期有传闻称，宁德时代排产低于预期，有产线停了。尽管宁德时代很快回应称，公司经营情况良好，全球市场份额稳步提升，但在二级市场上依旧出现了难以抑制的跌幅。

而贵州茅台昨日也盘中再度下探，一度跌近3%，收盘下跌1.84%报1440.38元，最新市值18094亿元。

方正证券指出，飞天茅台近期批价回调仅为淡季中电商补贴及黄牛抛售的供需错位所致，短期批价有望企稳回升。展望中秋国庆，白酒动销有望回暖，而作为高端白酒龙头企业，旺季需求有望增长，需求将随着行业回暖而率先修复。