年初多只权益基限购升级目的为“为保护基金份额持有人利益”

来源：资本邦时间：2022-01-05 16:06:26

1月5日，资本邦了解到，昨日为2022年第一个，市场多只权益限购升级，基金经理进一步对旗下基金规模增长进行主动控制。

具体来看，交银施罗德基金发布公告，自1月4日起，旗下交银趋势优先混合单日单个基金账户的累计申购金额应不超过1000元，限购适用于直销机构与非直销销售机构。对于暂停该基金大额申购的原因，公告称系“为进一步稳定基金规模，追求平稳运作”。值得注意的是，2021年8月18日，交银趋势优先混合颁布了单日不超过1万元的“限购令”。同年12月30日，该基金在公司的直销机构曾短暂取消上述限制。据悉，交银趋势优先混合现任基金经理为杨金金，Choice数据显示，其现任管理基金数2只，在管基金规模达108.62亿元，目前基金经理年限为1.67年。

图表来源：Choice 数据

除交银施罗德基金杨金金之外，相关公告显示，新生代基金经理林英睿管理的产品在新年首日扎堆加码限购。对其进一步限购的原因，相关基金管理人表示，“为保护基金份额持有人利益。”

总的来看，基金限购一般分为两种情况，一种是将单日购买的额度降低;另外一种比较极端则是在一定时间内不允许再购买。数据显示，截至2022年1月4日，排除封闭期基金，全市场实施限购(包括暂停申购和暂停大额申购)的主动权益类基金多达576只，在该类型基金中数量占比15%。

值得一提的是，限购的主动权益基金中，九成以上为近一年以来业绩稳健的产品，收益率最高的前海开源公用事业，是2021年的年度冠军基金，目前设置了单日单个账户最高3万元的申购额度。

一家公募市场部负责人称，绩优基金限购通常出于三个方面的考虑：一是基金经理基于市场走势和投资者情绪的判断，通过限购避免投资者非理性投资;二是避免大笔资金涌入稀释投资收益;三是短期资金过快涌入，导致基金规模快速扩张，基金经理需要时间适应。

此外多位业内人士认为，年初这些升级限购的基金多为近两年业绩突出的绩优产品，规模增长很快。年初进一步收紧申购限额，是为减缓基金规模增速，更好地保证新的一年基金产品的管理和平稳运作。

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