青瓷游戏拟赴港主板上市本次IPO拟发行8500.00万股

来源：资本邦时间：2021-12-06 15:58:35

12月6日，资本邦了解到，据公司公告，青瓷游戏有限公司(以下简称：青瓷游戏)计划在香港主板上市，保荐机构为中信里昂证券资本市场有限公司、中国国际金融香港证券有限公司。此前公司曾于2021年6月25日递表，本次IPO预计发行8500.00万股，其中香港公开发售850.00万股，国际发售7650.00万股，另有超额配售1275.00万股。

预计上市日期为2021年12月16日，每手500股，每股发行价11.2-14港元。

资金用途方面，其中所得款项净额约35.0%用于扩大公司的游戏产品组合及投资公司的游戏研发能力及相关技术;所得款项净额约25.0%用于未来两至三年内拓展公司于海外市场的业务;所得款项净额约15.0%用于加强公司在中国移动游戏市场的游戏发行及运营能力以及‘青瓷’品牌和公司的IP的市场知名度;所得款项净额约15.0%用于在未来三至五年内对移动游戏产业链上下游公司进行战略投资及收购;所得款项净额约10.0%用于营运资金及一般企业用途。

青瓷游戏有限公司成立于2021年3月12日。公司是中国知名的移动游戏开发商及发行商,旨在为中国内地及海外玩家提供内容引人入胜且游戏体验独特而无与伦比的移动游戏。公司的游戏特别受到年龄30岁或以下的年轻一代欢迎。公司作为中国休闲游戏(尤其是放置类游戏)及Rogue-like RPG的领军企业,已开发、发行并运营多款受欢迎的游戏。截至最后实际可行日期,公司运营六款移动游戏,且公司拥有10款移动游戏储备。公司的标志性移动游戏(例如《最强蜗牛》)实现高额流水,并在广受行业认可的游戏排行榜上名列前茅。例如,《最强蜗牛》于2020年6月推出后首个月内录得流水超过人民币400百万元,2020年6月至12月的平均MAU为4.4百万人,并在2020年中国iOS游戏畅销榜上最高排名第二。此款游戏于2020年及截至2021年6月30日止六个月分别产生收入人民币1,170.0百万元及人民币516.5百万元,分别占该等期间总收入的95.3%及67.7%,因此是该等期间利润净额增长的主要驱动因素。《提灯与地下城》于2021年3月推出后首个月内流水突破人民币185百万元,亦于推出后连续六日在中国iOS十大免费游戏排行榜登上榜首,并在中国iOS游戏畅销榜上排名第四。公司出色的游戏发行及运营能力使公司能够接触广泛而活跃的玩家群。截至2021年6月30日止六个月,公司所有游戏的平均MAU达3.1百万人。

2021年1月1日-2021年6月30日，公司营业收入7.63亿元，实现净利润-9378.50万元。截止12月31日的2019财年、2020财年，公司营收分别为8870.40万、12.27亿元，净利润分别为1962.50万、1.04亿元。

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