恒光股份创业板网上申购中签率约0.0161%！发行价格约22.70元/股

11月7日晚，资本邦了解到，恒光股份(301118.SZ)发布了首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告。

据悉，湖南恒光科技股份有限公司(以下简称“恒光股份”、“公司”或“发行人”)首次公开发行不超过2,667.00万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册。

本次发行的保荐机构(主承销商)为西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2,667.00万股，发行价格为人民币22.70元/股。本次发行初始战略配售数量为133.35万股，占本次发行数量的5.00%。

本次发行的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值22.6944元/股，超过幅度为0.0247%。

根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(以下简称“《实施细则》”)第三十九条第(四)项，保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。

本次发行的战略配售投资者为保荐机构相关子公司西部证券投资(西安)有限公司(以下简称“西部投资”)。根据《实施细则》规定，“发行规模不足10亿元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元”，西部投资最终战略配售数量为133.35万股，占本次发行股份数量的5.00%。

本次发行最终采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行的战略配售投资者为保荐机构相关子公司西部投资。

最终战略配售数量为133.35万股，占本次发行股份数量的5.00%。初始战略配售与最终战略配售股数一致。战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,773.65万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为760.00万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的30.00%。

最终网下、网上发行合计数量为2,533.65万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。发行人于2021年11月5日(T日)利用深交所交易系统网上定价初始发行“恒光股份”股票760万股。

根据《湖南恒光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,363.11053倍，高于100倍，发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次发行总量的20%(向上取整至500股的整数倍，即506.75万股)由网下回拨至网上。

回拨后，本次发行的网下最终发行数量为1,266.90万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.00%;网上最终发行数量为1,266.75万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.00%。回拨后，本次网上发行的中签率为0.0160837454%，有效申购倍数为6,217.45727倍。

2021年半年报显示，恒光股份的主营业务为氯酸钠、精矿粉、硫酸、三氯化铝、烧碱、锗产品-自产、蒸汽，占营收比例分别为：25.43%、14.52%、14.52%、9.47%、8.0%、5.78%、5.14%。