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光伏发电高速发展 动力煤市场欣欣向荣
2016-12-19 11:13:01   来源:太阳能新闻网   作者:于钱采编  点击:
    2016年,动力煤市场可谓“欣欣向荣”,经历了2015年一整年的价格下跌后,终于迎来全行业的回暖。这其中,有供需面的自然规律,也有国家政策导向带来的利好刺激。2015年年底部分煤矿停产甚至倒闭,供应出现萎缩,叠加行业去产能规划的逐步落实,煤炭价格开始稳步上涨。2016年2月,国务院出台意见要求,原则上三年内停止审批新建煤矿项目,并按全年作业时间不超过276个工作日重新确定煤矿产能,严控超能力生产。至此,煤炭行业开启了严格的限制产能之路。展望2017年,动力煤市场又会是怎样一番景象。
 
    煤炭市场兴衰与宏观经济相关
 
    煤炭作为我国现阶段的最主要能源,其行业兴起与没落与宏观经济息息相关。
 
    纵观近十年的走势,煤炭价格在2012年以前都处于上升通道,并且随着供需矛盾的加剧,在2008年7月达到顶峰,5500大卡动力煤价格逼近1000元/吨关口。之后,虽然快速回落,但又适逢宏观经济四万亿刺激,煤炭价格再次开启延续近三年的上涨周期。
 
    此后,产能过剩的弊端逐渐显现,加之下游需求放缓,煤炭价格进入下行通道,这种情况直到2015年年底才有所改善。
 
    供给侧改革带动第二产业蓬勃发展
 
    相较于2015年,2016年国内经济增速明显放缓,进入结构调整阵痛期。不过,前三季度维持6.7%的增速,各行各业得以在改革中平稳发展。可喜的是,2016年是大宗商品大年,年初开始,不断升温的房地产市场带动了工业品的蓬勃发展。第二产业“迎头赶上”,2016年对GDP的贡献度不再是第三产业“一枝独秀”。随着供给侧改革的推进,工业品价格回升,2017年大宗商品必有更加出色的表现。
 
    第三产业仍是用电增长主力军
 
    国家能源局的数据显示,10月,工业用电增速显著加快,用电量同比增长4.9%,增速比9月快3.5个百分点。更长周期看,1—10月,全国全社会用电量累计为48776亿千瓦时,同比增长4.8%,为全年累计增幅新高。另外,火电保持较快增长,水电降幅收窄。10月,火力发电量同比增长11.9%,增速较9月小幅回落0.3个百分点;水力发电量同比下降7.6%,降幅收窄3.8个百分点。
 
    供应预计前松后紧
 
    进口重现繁荣
 
    海关总署的数据显示,1—10月,我国进口煤炭20174万吨,同比增长18.5%;出口煤及褐煤720万吨,同比上升58.5%。其中,10月单月,出口煤及褐煤90万吨。在煤炭价格不断攀升的过程中,进口量也迅速增长,“越涨越买”的心态促使很多企业通过进口来锁定煤炭价格。我们也可以看到,进口煤价的飙升更加迅猛,这种势头直到11月才有掉头向下的迹象。2017年的进口煤市场注定不会“寂寞”,在国内去产能导致供应缺口扩大的背景下,进口煤将是重要的填补来源。
 
    行业去产能见成效
 
    国家统计局的数据显示,1—10月,全国规模以上工业原煤产量为27.4亿吨,同比减少3.3亿吨,降幅为10.7%,降幅较1—9月扩大0.2个百分点,煤炭供应缺口凸显。面对煤价的过快上涨,相关部门出台了包括释放先进产能在内的增产措施,但先进产能释放不及预期。
 
    1—10月,全国煤炭销量累计完成25.93亿吨,同比增加2000万吨,上涨0.78%。10月末,原煤库存为4.7亿吨,同比下降14.5%,但较9月增加1234万吨。其中,生产企业库存与流通企业库存分别为1.6亿吨和1.3亿吨,与9月基本持平;受冬储影响,消费企业库存为1.8亿吨,较9月增加1242万吨。
 
    从去产能“大旗”树立之日开始,煤炭产量便一路下滑。由于天气原因以及工业需求旺盛,煤炭消费量却在增长,这就造成了短期供需错配,进而推升煤炭价格。
 
    随着国家对产能的放开以及对价格的调控,煤炭供应开始稳步增长。不过,供给侧改革未完成,2017年煤炭行业的去产能任务依然存在,从煤炭供应端来看,应该会前松后紧。
 
    运输遇到瓶颈
 
    数据显示,1—9月,铁路煤炭发送量累计完成13.7亿吨,同比减少1.36亿吨,降幅为9.1%。其中,电煤累计发送量完成9.6亿吨,同比减少6844万吨,降幅为6.7%。1—9月,全国主要港口累计发运煤炭4.74万吨,同比下降2.8%。其中,内贸煤炭发运完成46805.4万吨,同比下降3.2%;外贸煤炭发运完成568万吨,同比增长54.5%。1—9月,大秦线累计完成货物运输量24173万吨,同比减少20.75%。
 
    同样在进行中的铁路运输供给侧改革导致车皮数量大幅减少,煤炭运输收紧是大趋势。在10月的调研中我们就了解到,2016年铁总收回了10000节车皮,这也间接造成煤炭供应紧张。
 
    此外,新的汽运规定降低了单车运量,煤炭运输整体面临较大压力。2017年,运输成本将进一步提高。
 
    火电需求表现好于预期
 
    火电再次回暖
 
    2014年开始,火电作为电力行业老大的地位就逐渐被削弱。2015年,火电无论是发电量还是新增设备容量,都在走下坡路。不过,2016年的情况略有不同。数据显示,2016年1—10月,全国绝对发电量为48647亿千瓦时,同比增长3.9%。其中,火力绝对发电量为35868亿千瓦时,同比增长1.8%;水力绝对发电量为9037亿千瓦时,同比增长6.7%;核能绝对发电量为1719亿千瓦时,同比增长22.4%;风力绝对发电量为1694亿千瓦时,同比增长15.9%;太阳能绝对发电量为329亿千瓦时,同比增长32.2%。1—10月,火电占全国发电量的比重为73.73%,水电占全国发电量的比重为18.58%。
 
    截至10月底,全国6000千瓦及以上电厂装机容量为15.6亿千瓦,同比增长10.8%,增速比上年同期提高1.3个百分点。其中,水电2.9亿千瓦、火电10.3亿千瓦、核电3352万千瓦、并网风电1.4亿千瓦。
 
    1—10月,全国规模以上电厂发电量为48647亿千瓦时,同比增长3.9%,增速比上年同期提高4.0个百分点。数据表明,火电表现好于预期。其一,由于下游需求较好,酷夏寒冬所带来的用电量增长为火电发展提供了良好的土壤。其二,2016年夏季的洪水使得本应在丰水年大展拳脚的水电不得不弃水泄洪,水电的出力程度虽然同比仍保持增长,但不及预期。
 
    工业用煤意外增长
 
    数据显示,1—10月,全国电解铝总产量为2635万吨,同比增长1.5%。其中,山东地区电解铝产量为78.5万吨,居全国首位,主要由于魏桥集团电解铝装置投产。目前,魏桥集团电解铝装置的年产能在670万吨,2016年1—10月投产的产能在150万吨。新疆地区电解铝产量为54万吨,位列全国第二位。
 
    2015年年底,铝价跌至谷底,大量铝企关闭停产,行业产能大幅下降。之后,虽然随着铝价的上涨,电解铝装置开工率上升,但是2016年产量缩量运行已是必然。未来随着电解铝装置的进一步复产,如果没有供给侧改革的行政干预手段,那么2017年电解铝产量将呈上升趋势。
 
    水泥行业也是耗煤大户,2016年该行业表现格外抢眼。受益于上半年房地产的蓬勃发展,2016年以来水泥产量保持同比正增长,3月产量同比增幅甚至高达24%。不过,从10月开始,政府加大了对房地产市场的调控力度,2017年的水泥需求不会太乐观。
 
    清洁能源发电站装机比重上升
 
    水电受自然因素影响
 
    数据显示,1—10月,全国规模以上电厂水电发电量为9037亿千瓦时,同比增长6.7%,增速比上年同期提高3.3个百分点;全国水电设备平均利用小时数为3069小时,同比增加80小时。2008—2015 年,水电装机容量(机组规模超过6兆瓦)累计增长86%,同期火电装机容量累计增长仅为65%,以至于水电发电量和火电发电量分别增长89%和51%。可见,过去几年,水电一直在分流火电市场份额。2016年,由于夏季南方洪水的原因,水电优势并不特别明显。不过,其仍然是唯一的发电设备平均利用小时数同比上涨的品种。
 
    此外,水电最大的特点是周期性波动强,7—8月汛期来临,水力发电迎来高峰,火力发电只能“让路”,在国家调度中心的统一调配下,火电厂会关停部分机组以避免电力浪费,而水电站都拥有蓄水发电能力。也就是说,即使汛期过后,水电也能够持续供应一段时间。这两年,降雨量增加,且大量水力发电设备投入使用,水电对火电形成强有力的挤压。若降水量适宜,则未来这一趋势很可能延续。
 
    光伏发电高速发展
 
    由于环境污染问题越来越严峻,政府越来越注重清洁新能源的发展。其中,利用太阳能的光伏发电受到重视。
 
    国家能源局的数据显示,截至2015年年底,我国光伏发电累计装机容量为4318万千瓦,成为全球光伏发电装机容量最大的国家。其中,光伏电站3712万千瓦,分布式606万千瓦,年发电量392亿千瓦时。2015年,新增装机容量1513万千瓦,完成当年新增并网装机1500万千瓦的目标,占全球新增装机的四分之一以上,占我国光伏电池组件年产量的三分之一。
 
    从并网光伏电站的市场份额来看,光伏发电主要集中在江苏、甘肃、内蒙古、青海、新疆等地。这些区域煤炭储量较少,火电供应不足,但太阳能资源丰富,具备发展光伏的有利条件。电力“十三五”规划中提到,到2020年,我国太阳能发电装机规模要达到110吉瓦。其中,光热发电总装机规模达到5吉瓦,分布式光伏总装机规模达到60吉瓦。虽然并未提及集中式地面电站的发展规划,但经计算,地面电站的总装机规模应该在45吉瓦以内。目前,国家能源局尚未公布2016年第三季度的数据,但有消息人士称,截至9月底,国内新增光伏装机规模超过26吉瓦。业内预计,到2016年年底,我国新增光伏装机30吉瓦。可以看出,光伏发电未来将延续直线上升趋势。
 
    风力发电前景乐观
 
    我国风力资源较为丰富,可开发资源为2.53亿千瓦,主要集中在新疆、内蒙古和甘肃。2006年以来,风电装机呈爆发式增长。2014年,国内新增装机容量23196兆瓦,同比增长44.2%;累计装机容量为114609兆瓦,同比增长25.4%。新增装机和累计装机两项数据均居世界第一。2015年,新增装机30500兆瓦,同比上升31.5%;累计装机145000 兆瓦,同比上升26.6%。2016年上半年新增装机预计超过8吉瓦,前三季度新增并网容量9.9吉瓦,累计风电并网装机容量达139吉瓦,预计2016年新增风电装机22—25吉瓦。
 
    1—10月,全国6000千瓦及以上风电厂发电量为1913亿千瓦时,同比增长27.1%,增速比上年同期提高4.0个百分点。根据国家能源局《可再生能源“十三五”发展规划(征求意见稿)》目标,到2020年底风力发电开发利用要达到250吉瓦,未来五年风电装机CAGR将在10%—20%,平均每年新增装机容量超过20吉瓦。据测算,2015年我国绝大部分省市非水可再生能源发电占比与2020年的最低要求仍有差距,尤其在中东部地区,缺口更甚。在可再生能源发电西部地区饱和、东部和南部地区转移的情况下,风电厂开发成为重要选择。
 
    核电装置集中投产
 
    数据显示,1—10月,全国核电发电量为1719亿千瓦时,同比增长22.4%,增速比上年同期回落8.6个百分点。截至10月底,全国6000千瓦及以上核电厂装机容量为3352万千瓦。目前,我国是世界上核电在建规模最大的国家。根据《电力发展“十三五”规划》,“十三五”期间,全国将新投产核电“约3000万千瓦,开工3000万千瓦以上,2020年装机达5800万千瓦”。此外,核电“十三五”规划初步方案中也涉及核电发展中长期展望,并预计2030年我国核电装机规模将达到1.2亿—1.5亿千瓦。
 
    近一年的时间,煤炭供应萎缩,而与之相对应的是需求向好。此外,丰水年的洪水抑制了水电出力、房地产的高速发展刺激了工业用煤需求,本来处于萎缩中的火电因此迎来喘息机会。不过,清洁能源的发展会对火电形成压制,火电的主导地位将受到挑战。未来,电煤需求依然难言乐观。
 
    整体来看,动力煤作为主要能源品种一直吸引着市场眼球,在中国经济改革的浪潮中,国家对其的关注向来较多,未来单纯的市场规律很难起决定性作用,煤炭价格将在供需变化以及政府宏观调控中呈现“上有顶下有底”走势。2017年,动力煤价格不大可能重演单边行情,取而代之的是宽幅振荡,盘面也会呈现出季节性规律,预计先抑后扬,全年偏弱振荡,高点在640元/吨。
 
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