基金中累计收益率是什么意思?混合型基金指什么?
2024-10-30 13:32:27 来源:第一商业网
基金中累计收益率是什么意思?
基金在一段时间内的总收益率
基金累计收益率是指在一段时间内,基金的总收益率,包括资本收益和利息收入。它衡量的是基金投资的回报程度,是投资者评估基金表现的重要指标之一。
计算方法
基金累计收益率的计算通常涉及多个方面,主要包括基金净值的变化、分红情况以及投资者的持有份额等。具体公式如下:
基金累计净值法:基金累计净值 = 基金成立时的净值 + 基金期间的分红 + (基金当前净值 - 基金成立时的净值)× 持有份额 / 发行份额。
混合型基金指什么?
混合型基金是指在投资组合中既有成长型股票、收益型股票,又有债券等固定收益投资的共同基金。根据股票、债券投资比例以及投资策略的不同,混合型基金又可以分为偏股型基金、偏债型基金、配置型基金等多种类型。
根据《证券投资基金运作管理办法》规定,投资于股票、债券和货币市场工具,但股票投资和债券投资的比例不符合股票基金、债券基金规定的为混合基金。由于混合基金同时以股票、债券等为投资对象,因此可以通过在不同资产类别上的投资,来实现收益与风险之间的平衡。
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