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【深度图解】2016年上半年光伏产业数据
2016-10-17 10:10:33   来源:王淑娟   作者:张龙采编  点击:

  光伏全产业链介绍


  光伏产业的上游、中游、下游涉及的产品如下图所示。上游主要为多晶硅加工,中游为电池片、光伏组件的生产,下游为光伏组件的应用市场,即光伏电站建设。

 

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  上图中部分图片由“乐叶光伏”友情提供


  图1:光伏产业全产业链(晶硅为例)


  上游—多晶硅、硅片动态


  2016年上半年,国内多晶硅市场总产量为10万吨,进口7万吨,出口0.6万吨,总供应量为16.4万吨。国内自给率为61%。


  一、多晶硅的相关情况


  1、多晶硅产能和产量情况


  2014年、2015年及2016年预测的多晶硅产能情况,如下图所示。

 

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  图2:世界多晶硅产能情况(单位:万吨)


  截止2016年上半年,国内多晶硅的年产能为20.6万吨,预计年底将达到21.8万吨;2017年预计总产能将达到26万吨。


  国内多晶硅产能居前几位企业包括:江苏中能、新疆特变、洛阳中硅、新疆大全、四川永祥、亚洲硅业、赛维LDK,如下图所示。各家产能利用率高,前7家几乎全部满产。2016上半年,国内多晶硅的总产量为10万吨,占世界总产量(19.4万吨)的52%。


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  图3:国内多晶硅产能分布情况(单位:吨)


  2、多晶硅价格动态


  多晶硅的生产成本持续下降。下表为国内某企业多晶硅生产成本从2013年至今的变化情况。


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  图4:某企业多晶硅生产成本变化趋势


  虽然生产成本持续下降,但受供需关系的影响,2014年1月~2016年6月期间,国内多晶硅现货价变化是先降后升,整体为下降趋势,如下图所示。


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  图5:多晶硅价格变化趋势


  2016年上半年国内多晶硅现货价格从1月初的历史最低点10.54万元/吨回升至6月底的14.67万元/吨,均价12.87万元/吨,同比下滑0.54%,环比上涨15.12%。


  3、多晶硅下半年预测


  预计国内市场2016年全年需求量32.1万吨。下半年的总需求量约为15.7万吨,国内的产量约为9.7万吨(特变和中硅检修影响),预计下半年净进口量在6万吨左右。


  二、硅片的产能和产量情况


  2015年全球硅片的产能为83.1GW,产量为60.3GW。其中,中国大陆的产能和产量分别为64.3GW和48GW,分别占世界的77%和80%。


 

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  图6:2015上半年全球硅片的产能(内环)和产量(外环)分布情况


  2016年上半年,我国硅片行业整体产能利用率在90%以上,产量达到30GW,比2015年上半年同比增长51%。前十家企业产能利用率在95%以上,产量占比72%,前五家占比达到54%。


  中游——电池片、光伏组件


  一、电池片相关情况


  1、电池片情况产量


  2016年上半年,我国50家电池片生产企业的平均产能利用率83.5%,全国电池片总产量约25GW,比2015年上半年(18.2GW)同比增长37.4%,如下图所示。


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  图7:2010~2016年上半年我国电池片产量变化


  2016年上半年,高效电池技改或扩产速度加快,单晶及多晶电池片的产业化效率分别达到19.8%和18.3%,高效电池已可达到21%和19%。


  2、高效电池技术


  目前,最成熟的高效电池技术为PERC技术。PERC仅需在现有产线上增加两道工艺,技改成本低(每条产线增加的成本不超过600万美元),生产成本增加少(0.04美元/W),效率提升显著。


  目前,中国大陆阿特斯、晶科、天合、晶澳等企业,台湾企业,韩国Hanwha都陆续增加PERC产能,2016年PERC总产能预计达13.3GW(增长75%)。


  二、光伏组件产量情况


  2016年上半年,统计的42家光伏组件企业平均产能利用率为88.6%,总产量约为27GW,与2015年上半年相比(19.6GW),同比增长37.8%。下图为2008~2016年上半年我国光伏组件产量情况。


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  图8:2008~2016年上半年我国光伏组件产量


  下游—光伏电站市场动态


  一、全球光伏电站总安装规模预测


  对于2016年全球的总装机容量,不同机构的预测在59~68GW之间,如下表所示。


  表1:多家机构对于2016年全年的装机容量预测


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  二、国内光伏电站总装机量


  1、上半年装机情况


  2016年1-5月新增装机11.19GW,累计装机54.37GW。其中,地面电站装机量为46.79GW,分布式装机量为7.58GW。1~5月份,光伏项目发电量234亿kWh,占总发电量比例为1.03%。


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  图9:2008~2016年5月我国光伏装机量情况


  2016年6月,由于抢装因素,当月新增装机预计超过11GW;上半年累计新增装机超过20GW,累计发电量为293亿kWh,占总发电量比例为1.06%。


  2、全年装机量预测


  光伏新增装机超过20GW,下半年市场预计为7~8GW,预计全年光伏新增并网量有望达到25-30GW甚或更多,仍将保持全球第一。


  光伏产品出口情况


  一、2011~2016年上半年光伏产品出口情况


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  图10:2011~2016年上半年我国光伏产品出口情况(单位:亿美元)


  表2:2016年上半年各月出口情况的统计(单位:亿美元、GW)


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  图11:2016年1~5月份我国光伏产品出口国家情况(单位:万美元)


  从上图可以看出,日本、美国、印度仍然是三个主要出口国家。

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