NIQ-GfK发布《2024-2025中国科技类消费电子产业发展白皮书》-环球聚焦

2024上海国际消费电子展(Tech G)10日在上海新国际博览中心正式开幕，吸引了全球10余个国家及地区的近200家科技企业参展，集中展示虚拟现实、智能家居、汽车、机器人等最新消费电子产品，NIQ-GfK作为独家智库合作伙伴，再度携手中国电子商会联合举办大会主论坛，共同发布《2024-2025中国科技类消费电子产业发展白皮书》(以下简称“白皮书”)。

白皮书显示，2024年中国科技及耐用消费品市场加速回升，预计营业额将达约 22,406亿元，成为 2019 年至今第二高点，同比增长约 5%，而2023年同比增长率为3%，其中以手机为主、穿戴为辅的个人消费电子场景产生的营业额增速达到10%，占比在五成以上，成为体量与增速双冠王，而本土品牌提供的品质优良且性价比极佳的产品愈受消费者青睐。

GfK中国区董事总经理卢岩表示：“随着宏观经济等一系列政策的出台，如‘以旧换新’政策的深化及各地方政府企事业的有效推进，中国消费潜力将不断释放，一些主要电子科技消费品，如手机，智能清洁电器等的市场零售额的同比增长将逐步引领整体电子科技消费品市场的回升。面对日益多元化和理性化的新消费需求，及消费者信心仍趋于谨慎，把控精准的市场全息洞察将有效地帮助厂商及零售企业在新的竞争态势中不断创新破局。GfK长期关注科技及耐用消费品零售市场表现和发展，凭借全球零售商覆盖率及可信赖的数据质量，人工智能预测分析技术、专家洞察研究和可持续的客服服务支持，帮助企业快速响应细分市场及消费人群的变化，制定可实施落地的业务解决方案，打通产品，市场，消费者全链条洞察，帮助企业在激烈的市场竞争中保持增长，未来NIQ-GfK将继续为中国电子科技消费品及耐用消费品行业的高质量发展持续助力。

手机等通讯品类引领市场回升 影像市场延续强劲势头

国家统计局最新数据显示，全国消费市场延续平稳增长态势，8月和今年1至8月社会消费品零售总额分别为38,726亿元、312,452亿元，同比增长2.1%和3.4%;其中部分升级类商品零售增长加快，通讯器材类1至8月零售额同比增长11.8%，8月同比增长率达14.8%，比7月份加快2.1个百分点;而在消费品以旧换新政策等因素带动下，8月家用电器和音像器材类零售额同比增长3.4%，逆转7月同比下降2.4%的走势，高能效等级家电、智能家电等产品销售增长较快。

2024年以来，以智能手机为代表的通讯零售市场保持两位数的强劲增长，引领了国内科技及耐用消费品市场整体回升。GfK白皮书数据显示，手机和穿戴等个人消费电子场景2024年营业额预测将超过1.1万亿元，同比增速达10%，位列第一;其中智能手机零售市场上半年销售额超过5000亿元，同比增长14%，手机均价提升至4000元左右;而受手机市场回升和大健康需求拉动，智能穿戴设备同比增速在今年二季度提升至19%，智能手环也呈现全面复苏态势。

受房地产市场影响，家电行业进入了内部迭代期，2024年预计贡献超过 6200 亿元的营业额，同比稳中有进。其中小家电销售额2588亿元，同比增长2%，新消费场景与新销售通路拉起科技创新为主导的新品类增长趋势;大家电在以旧换新等多个政策支持下也维持了基本盘，销售额达3618亿元，连续三年保持平稳;而IT办公品类仍处在过峰回落的下行通道，预计年营收3154亿元，同比降幅收窄至1%。

值得注意的是，摄影摄像市场受益于户外旅游、短视频直播等新消费场景持续刺激，涌现出大量吸引年轻消费者入场的新品类，5000至10,000元的中低端入门产品最受青睐。2023年中国影像市场零售量额约426 万台、281 亿元，同比分别增长 36%、34%，2024年上半年市场依旧保持着增长态势，销量同比增速维持在35%左右。

GfK中国通信科技业务负责人龚毅指出，科技及耐用消费品市场表现亮眼主要得益于国家政策支持、厂商持续创新和提升产品性价比，以及消费者此前延迟的换机升级需求得到逐步释放。同时，可穿戴、耳机、小家电等多个新兴品类仍有较大的渗透空间，智能和性价比已成为当前科技及耐用消费品市场的核心竞争力，企业需要在全景洞察下准确把握消费者对场景和功能的新需求，快速升级迭代产品。

智能元素驱动新品类增长 价格稳步提升

GfK第八次中国消费者信心跟踪调研结果显示，品牌的信赖度与性价比是消费者购买电子产品时最重要的决策因素，而科技智能元素与其他产品核心性能与外观设计同样重要。随着AI 技术对消费者的影响越来越大，已有近四成消费者在生活和工作中使用 AI 功能，在年轻人、高线级城市居民和高收入人群中此比例更高。AI 是目前各行业均积极拥抱的智能化方向，其未来产品可塑空间广阔，市场潜力将伴随主流群体的接纳与学习迎来跨越式攀升。

白皮书数据显示，已有72%的受访者表示“愿意为拥有 AI(人工智能)功能/技术的产品支付额外费用”，能够接受的产品价格上浮幅度在15%，就目前和AI 概念结合更好的手机、电脑及家电等产品的单价来看，AI 在消费者心中的价值已超过大量小型消费电子产品单价。

龚毅指出，以智能手机为例，2024年以来，在各手机大厂推出的旗舰新机中，高端产品多具备AI大模型、卫星通话、折叠屏等热门元素。现阶段大模型对有商务需求的高端消费者和大部分折叠屏手机用户来说有较强的吸引力和实用性，未来厂商如果能在现有通用场景外，专注开发出与AI结合的移动端独有场景，则有望打造出跨世代的产品力。

而在家电产品领域，虽然传统品类渗透率已趋近饱和，但硬件的智能升级成为驱动市场增长的重要因素，尤其是大家电在较高渗透率的同时仍保持稳定增长。GfK数据显示，2024年上半年，智能大家电、智能厨卫大电和智能环境电器的零售额分别同比增长了5.3%、4.8%和15.7%;各主要细分市场的智能家电占比较去年同期均有提升，特别是大家电中的智能产品占比已稳定在五成以上。

白皮书数据显示，“AI+”成为撬动销售的重要工具，目前个护美发品类中，销售额增长在20%以上的新品类均为“科技与美妆”的良好结合，如家用美容仪兼顾了5 分钟内使用时长与美容领域抗衰老抗色素沉淀的主要诉求，销售占比明显提升;穿戴品类的增长则有效结合了“健康体育”与科技两大热点;技术快速迭代的扫地机器人和多功能洗地机等清洁电器目前主打的功能已经向智能化服务转移。

龚毅表示，未来AI赋能的科技创新或可激发消费者对场景专业化和高效化的升级需求，助力挖掘科技类消费电子市场增长潜力。本土品牌因对中国国情与消费者的需求变化更为敏感而大有可为，企业应积极探索多元化的场景，从消费者切实需求出发，通过技术升级提高功能价值、优化颜值外观以增加情绪价值，并为消费者提供更合理的升级方案。