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光伏2017:产业扩张路线图,12家上市公司产能投资规模过千亿!
2018-01-12 09:10:13   来源:黑鹰光伏   作者:王亮 刘洋  点击:

  在光伏这个“群雄并起”的年代,中国光伏企业家都心怀一颗“世界级”的野心,他们早已不甘于在一城、乃至一域中称王称霸,他们猎食的目光早已“穿越国界、穿透产业链”!


  2017年,这些“野心家”近乎一致的选择将自己的体量扩张的足够大,这个体量指的是产能规模,因为规模化是他们降低成本、构建“护城河”最有力量的手段之一,体量足够大更是其实力最直接的体现方式。


  在过去的2017年,“1GW级”的投资在光伏巨头的眼中只能算是小打小闹,很多巨头的扩张规模都以5GW、10GW计,投资规模更是以数十、上百亿计。


  比如,通威股份2017年计划投资160亿元上马10万吨高纯多晶硅及配套新能源项目,还计划与爱康科技、隆基等投资250亿元布局高效晶硅电池领域。


  再比如,“背膜领域全球第一”的中来股份也拟计划建设“年产10GW N型单晶IBC与双面太阳能电池”生产基地(截至2017年6月末,该项目正处于环评公示中)。据介绍,“年产10GW N型单晶IBC与双面太阳能电池”项目计划总投资200亿元。


  还有中环股份仅“太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能用硅单晶切片产业化工程四期项目”及四期改造项目预计总投资就达98.52亿元,产能合计为16.6GW,建成后中环光伏太阳能级单晶硅材料一、二、三、四期及四期改造项目合计年产能超过23GW。

  
  而多晶硅巨头保利协鑫也计划在新疆建设6万吨的多晶硅厂房项目,投资预算为56.72亿元。


  据黑鹰光伏根据上市公司已披露的投资协议书统计,2017年仅12家企业在光伏上、中、下游的计划投资金额就过千亿!其中的一些现象及趋势极具思考价值。接下来,我们带大家看看这12家企业千亿扩张路线图,相信读者对光伏过去的2017会有一个全新、深刻的认识。


  上游战势:


  7大公司400多亿元强势入局


  据黑鹰光伏统计,2017年7大光伏上市公司合计投资400多亿元布局光伏上游多晶硅或单晶硅片领域,有些企业是为了抢食“地利”,增强成本优势;有些则是强势进入高效多晶硅领域,试图打破国外垄断的局面……每一家都有自己进击的理由,也都有各自的算盘。


  保利协鑫能源 新疆投建6万吨多晶硅项目


  4月6日,保利协鑫公告称,已经通过了投资兴建位于新疆生产规模达6万吨的多晶硅厂房项目的方案,其中包括4万吨新建厂房,以及现有位于徐州2万吨生产设施迁往新疆。该项目新增总投资预算为56.82亿元,其中20亿元项目公司(新疆协鑫)注册资本由公司自有资金支付,其他资金将以融资债务支付。


  按照保利协鑫预计,该项目分三期完成,每期两万吨,预计分别于2018年第二季度钱、18年底前及2020年底前落成。保利协鑫表示,在项目建成后,公司多晶硅年度产能将由现在的7万吨增至11.5万元,届时将可满足不断增长的多晶硅需求。预计新疆相对较低电价及能源成本,将增强公司竞争力。


  隆基股份 谋划15GW单晶硅片项目


  1月4日,隆基与天合光能、永祥股份签订了《合资协议》,三方拟出资组建合资公司共同建设丽江年产5GW单晶硅棒项目。合资公司注册资本8亿元,隆基、天合、永祥出资比例分别为60%、25%和15%。


  “这有利于充分发挥公司单晶技术优势,利用合作各方的品牌和市场地位,进一步提高单晶市场份额,提升项目公司盈利能力,降低项目风险,符合公司业务战略规划及发展方向。”隆基如是说。


  3月10日,隆基股份与云南省人民政府签订了战略合作框架协议,拟在楚雄投资年产10GW单晶硅片项目,预计项目总投资额为17.78亿元,项目达产后预计将实现年均营业收入103亿元,净利润约为8.52亿元。


  同时,隆基表示就公司投资建设保山5GW单晶硅棒项目达成合作意向。


  通威股份:160亿元强破“外资垄断”局


  通威股份除了上述与隆基的合作,3月13日,通威股份还公告称,拟与乐山市政府、乐山五通桥区政府签署《投资协议书》,在乐山市五通桥区投建年产5万吨高纯多晶硅及配套新能源项目,总投资预计80亿元,将分两期实施。一期2.5万吨高纯多晶硅项目(投资约40亿元)于2017年6月30日前开工建设,预计2018年建成投产;二期将根据市场需求情况推进。


  “拟与隆基共同成立合资公司作为年产5万吨高纯多晶硅项目的投资主体,合资公司注册资本为12亿元,公司持股85%,隆基持股15%。”根据目前行情测算,项目完全建成投产后预计营业收入约90亿元/年,其中一期投产后,预计实现营业收入45亿元/年。


  8月15日,通威股份又公告称,拟与包头市政府、包头市昆都区政府共同签署《投资协议书》,在包头昆都区投建年产5万吨高纯晶硅及配套新能源项目,该项目总投资预计80亿元,将分两期实施。一期2.5万吨高纯晶硅项目于2017年9月30日前开工建设,2018年建成投产;二期将根据市场需求情况推进。


  项目建成投产后,连同四川乐山已建成年产2万吨和在建5万吨项目,公司晶硅产能规模将达到年产12万吨。“在高纯晶硅领域,公司多年持续的技术研发和突破,已在生产成本和技术指标上行业领先,为国内少数满足P型单晶硅料质量供应的生产企业,新的项目产品质量将进一步提升,可满足N型单晶硅料质量需求,部分达到电子级多晶硅品质,将打破国内高品质晶硅由国外垄断供应的局面,改变全球高纯晶硅供应格局,实现高纯晶硅“中国制造”。


  中环股份:130亿元强力打通上游


  1月4日,中环股份全资子公司内蒙古中环拟投资建设“太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能用硅单晶切片产业化工程四期项目”(下称“四期项目”),该项目建设期为3.5年,项目总投资67.21亿元,项目达产后拟新增产能8GW。


  中环股份于9月26日公布了四期项目更改方案:拟新增投资四期改造项目,四期项目及四期改造项目预计总投资98.52亿元,产能合计为16.6GW,建成后中环光伏太阳能级单晶硅材料一、二、三、四期及四期改造项目合计年产能超过23GW。


  另外,在4月27日,中环股份与宜兴开发区签署了《10GW高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线切片产业化项目合作协议》,项目总投资30亿元,首期投资20亿元。“在江苏打造又一具有全球优势的晶片制造基地,对公司实施全国化产业布局、全球化商业布局具有重要意义。”


  京运通;30亿元入局“厮杀”


  6月5日,京运通与乌海市政府签署了《乌海京运通新材料产业园项目投资协议》,就公司在乌海市建设设计产能达到5GW/年的以生产高效太阳能级多晶硅及单晶硅材料为主的产业园区达成了合作意向。该项目建设周期约为36个月,总投资约为30亿元。


  阳光能源:产业链战略延伸术


  9月25日,阳光能源将在曲靖市分为两期新增投资单晶硅棒及单晶硅片项目,第一期将以3.5亿元投资年产3000吨单晶硅棒及1.22亿片单晶硅片(各代表约600兆瓦产能),预计于2018年第二季度正式量产。


  “新厂地用电成本较公司原主要生产场地降低50%以上;项目所需原材料多晶硅可选择当地供货商提供,可大幅降低原材料运输成本;在财政补助上,已取得当地政府强大力度的支持。”预计2018年上半年,公司单晶硅棒和单晶硅片产能将达到1.8吉瓦,组件产能可达2吉瓦以上,电池片产能仍维持在350兆瓦。


  7大公司2017年投资上游情况


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  中游战局:


  6大公司近6百亿元中游之战


  据黑鹰光伏统计,2017年6家光伏上市公司重金布局光伏中游,计划投资规模高达近600亿元,从中我们看到一种趋势,他们投资的全部都是高效的光伏产品项目,这意味着中国光伏成功进入了光伏深层次的竞争领域,除了规模外,“高效”更是他们进击世界的根本。


  通威股份:震撼业界的250亿元投资计划


  1月23日,通威股份公告称,拟与成都双流区政府签署《投资协议书》,在双流区投资建设年产4GW高效晶硅电池生产项目,该项目总投资预计为50亿元,将分二期、三期实施(一期1GW项目已在双流区建成投产)。


  “项目建成后,公司高效晶硅电池产能规模将达到7.3GW,将进一步突显公司在该领域的规模优势,提升市场竞争力。”项目完全建成投产后预计为公司新增营业收入约为70亿元/年,其中二期投产后,预计实现营业收入35亿元/年。


  其在11月6日又公告称,拟分别与合肥市高新技术产业开发区管委会、成都市双流区政府签署《投资协议书》,在两地各投资建设年产10GW,合计20GW的高效晶硅电池生产项目,以上两个项目总投资预计120亿元。


  项目将于2017年11月启动,整体项目将根据市场需求情况,在未来3-5年内逐步建成投产。该项目投产后,公司高效晶硅电池产能规模将达到30GW,将进一步突显公司在该领域的规模优势、成本优势及质量优势,强化提升市场竞争力,巩固公司高效晶硅电池产业龙头地位。项目建成投产后预计为公司新增营业收入约220-240亿元/年。


  12月6日,通威股份又与江苏省常州市金坛区政府签署了光伏新能源项目投资框架协议,主要内容为:金坛区政府指定某国有投资平台与爱康科技合资注册一家独立核算企业,项目公司注册资本金为25亿元,爱康科技持股60%。合资公司设立完成后,预计投资80亿元在金坛区直溪现代产业园建设“5GW光伏电池和5GW光伏组件的光伏产品”制造基地。


  中来股份:200亿太阳能电池“野心”


  4月14日,中来股份与衢州绿色产业集聚区管委会签署了《投资协议书》,公司拟在该产业园建设“年产10GW N型单晶IBC与双面太阳能电池”生产基地,其中一期建设为3GW N型单晶IBC双面太阳能电池项目(截至2017年6月末,该项目正处于环评公示中)。


  据介绍,“年产10GW N型单晶IBC与双面太阳能电池”项目计划总投资200亿元。据中来股份披露:公司M2尺寸的N型PERT电池转换效率达21.3%,IBC电池转换效率达23.04%,这组数据让人眼前一亮。


  这个项目全部建成后,可实现年产值300亿元,年利税约30亿元,一期项目3GW,将在2017年底前开工建设,投资约60亿元,一期项目计划开工后18个月内建设完成。


  中来股份表示,此次合作将进一步加快公司在高效电池领域的战略布局,有利于公司电池产能的扩张,为公司实现N型单晶电池技术的高效化、产能的规模化、市场的全球化奠定了基础。


  东方日升:与爱康80亿元联击中游


  12月6日,东方日升与江苏省常州市金坛区政府签署了光伏新能源项目投资框架协议,主要内容为:金坛区政府指定某国有投资平台与爱康科技合资注册一家独立核算企业,项目公司注册资本金为25亿元,爱康科技持股60%。合资公司设立完成后,预计投资80亿元在金坛区直溪现代产业园建设“5GW光伏电池和5GW光伏组件的光伏产品”制造基地。


  阿特斯:三大工厂接连投产


  5月19日,阿特斯阳光电力集团旗下全资子公司在泰国正式开业。阿特斯阳光电力(泰国)有限公司主要生产阿特斯高效多晶三代太阳能电池和组件。其中,电池片产能1吉瓦,高效太阳能组件产能800兆瓦。多晶电池平均入库效率18.8%,多晶组件最高功率可达335 瓦。这些产品主要用以满足欧洲、北美和周边国家,以及泰国当地市场的需求。


  瞿晓铧表示:“泰国靠近亚太其他新兴市场,地理位置优越,这些因素是我们选择在泰国建设新的制造基地的主要原因。”


  6月23日,阿特斯一大壮举是阜宁工厂的全面恢复生产!工厂在职员工由风灾前的920人增加至1100人;复产后的年产能由风灾前的1GW提高到1.2GW,并成为世界上最先进的采用金刚线硅片+多晶黑硅技术的电池生产基地。


  在9月25日,阿特斯阳光电力集团旗下全资子公司——包头阿特斯阳光能源科技有限公司3GW长晶切片、600MW太阳能组件项目一期投产暨二期开工仪式在包头装备制造产业园区举行。


  天合光能:海外再下一城


  1月6日,天合光能在越南北江省云中工业区正式开业,并凭借其单体设计1GW的总产能成为目前越南最大规模的太阳能光伏电池制造项目。该项目总投资1亿美元。


  6大公司2017年投资中游情况


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  下游战况:


  并购盛行,百花齐放


  在我们统计数据时发现,在下游光伏电站领域,并购之风开始盛行,这不仅加快了行业的整合及效率,更加有利于行业的健康发展;更为可喜的是,我们发现下游电站进入“百花齐放”的时代,光伏技术开始尝试在各种领域、与更路产业开始融合,这将光伏市场的规模及想象空间近乎无限的放大,或许2018不会想象的那么寒冷。


  天合光能:进击多样手


  天合光能2017年将光伏与其他行业融合的尝试,值得我们予以重点关注。


  比如1月22日,天合光能为上海大众集团有限公司长沙分公司量身打造的13MW分布式光伏车棚电站项目实现高质量并网发电。截至目前,该项目是湖南省最大的光伏棚顶电站,也是全国第二大的光伏棚顶电站,充分显现了天合光能建设分布式光伏电站的雄厚实力。


  2月9日,天合光能又与江苏交通控股有限公司在南京签署“战略合作框架协议”,旨在充分利用各自企业在交通基建和光伏产业的独特资源以及领先技术,开展以“光伏+交通”为特色的深层次、多方位合作。


  通过此次签约,天合光能也成为江苏交通的首个签约战略合作光伏企业。江苏交通目前投资管理的高速公路里程近4000公里,占全省高速公路的87%。清洁能源是江苏交通在“十三五”期间的重要投资领域。


  3月8日,天合光能中标澳大利亚本年度最大电站项目之一,位于昆士兰州100MW 的Clare太阳能电站项目。该项目是澳大利亚首个不依靠政府财政支持,完全凭借商业电力采购协议而运作的大型地面太阳能电站,在澳洲太阳能电站的发展中具有里程碑意义。


  熊猫绿能:并购进击之道


  1月27日,熊猫绿能成功收购Notus2全部股权,该公司拥有及营运6个位于英国的太阳能光伏电站,装机总容量约为82.4兆瓦。“此交易标志着公司与海外市场之首次投资获得成功,我们相信亦增强了本公司对海外项目进行收购、融资及管理的能力。”


  2月13日,熊猫绿能又成功收购唐山招新全部股权,该公司拥有及营运的一个位于河北省唐山市光伏电站,装机容量约为17.29兆瓦。


  在5月4日,熊猫绿能又将西藏中自新能源技术有限公司另外50%股权收入囊中,收购价格为1.08亿元,该公司在宁夏拥有一座并网光伏电站,装机容量约为200兆瓦。


  熊猫绿能在10月12日,又以1.96亿元价格收购了内蒙古国润(察右前旗)发电有限公司全部股权,该公司在内蒙古拥有并运营一个装机容量约为50兆瓦的光伏电站。


  在2017年,对熊猫绿能最具意义的是则是6月29日,全球熊猫太阳能项目计划下首个熊猫发电站成功并网发电,该电站装机容量为50兆瓦,位于山西省大同县。


  太阳能:并购渔光互补项目


  3月15日,收购嘉善舒能新能源科技有限公司100%股权,收购价格为2.03亿元,嘉善舒能持有70MWp渔光互补发电项目。


  爱康科技:并购入局


  8月24日,爱康科技公告称,拟以8.06亿元价格收购苏州爱康能源工程技术股份有限公司38.40%股权(爱康实业持有该公司60.87%股权),该公司主要从事光伏电站开发及建设业务,累计承建的光伏电站项目规模已超过1GW。“交易完成后,公司可进一步完善产业链,实现从中游光伏配件组件制作到下游光伏电站系统投资、建设与运维的一体化运作,实现光伏电站的业务闭环。”


  隆基股份:投建200MW光伏发电项目


  4月17日,隆基股份拟在中宁县喊叫水镇投资建设200MW光伏发电项目,预计总投资额13.52亿元。据介绍,项目建成后运行期限为25年,预计运营期内年均营业收入约为1.65亿元,年均净利润约为0.51亿元。该项目于7月4日并网运行。


  阿特斯:正式进军中国分布式领域


  6月13日,阿特斯正式进军国内家庭分布式光伏,当天瞿晓铧受邀出席中民新光有限公司在浙江乌镇举办的国内首个新能源全产业链交互服务平台—“中民智荟”战略发布会,在会上,阿特斯同中民新光签署战略联盟协议。


  "在发展的早期,我们站在行业的上游进行组件的销售;后来慢慢向下游过渡,进行电站的开发;现在我们阿特斯正在不断探索光伏行业的新领域,而对家庭光伏产业的看好,让我们与中民新光不谋而合,阿特斯会借助“中民智荟”平台上线的契机与中民新光展开一系列战略合作。”瞿晓铧如是说。


  北控清洁能源集团:投建350MW光伏电站项目


  1月20日-2月16日,公司分别与金寨县政府、新泰政府、微山政府签订开发协议,合计投建350兆瓦的光伏电站,投资额合计约为27.4亿元。


  中来股份:与北控清洁能源联合进击下游


  8月10日,中来与北控清洁能源签订了战略合作协议,双方同意在未来三年内,计划进行国内太阳能电站项目的联合开发。计划安排如下:


  1. 双方联合开发光伏发电先进应用基地(超级领跑者),并争取在2018年开发成功。


  2. 双方在电站投融资方面开展协作,为电站开发提供资金支持。


  3. 双方共同开发分布式光伏项目,总规模不低于100MW。


  新特能源:进入风电领域


  7月6日,新特能源与山西省侯马市政府签署了《侯马市100兆瓦风力发电站项目合作协议书》,协议约定侯马市政府同意公司在侯马市紫金山脉一带建设总装机容量100兆瓦的风力发电站项目,总投资额约为10亿元。


  11月23日,公司又与湖南省岳阳县政府签订了战略性的合作协议,内容主要为:公司计划在岳阳县建设80兆瓦低风速风力发电项目,总投资约为6.5亿元。


  部分公司2017年投资下游情况


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  你从这张千亿扩张路径中看到了什么?

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