光伏产业的风口期至少还有20年

　　同时看到两则光伏企业快速增长的消息：阳光电源的营收“短短5年间由30.62亿增长至135亿”、东方日升“2014年~2017年，公司从不到30亿营收的中等规模企业，迅速壮大为营收超过100亿的大型企业”。过去5年在光伏产业，类似快速增长的企业还有不少。

　　在一个产业中，如果是一个企业持续、快速的增长，应该是企业优秀，如果是多个企业同时持续、快速的增长，除了是企业优秀，应该是企业走在了产业增长的风口期。

　　在总结成功企业的成功原因时，成功企业家们常常把“风口期”排在第一位。就像雷军说站在风口期猪都能飞起来。有了互联网的风口期，就有了百度、腾讯和阿里；有了移动互联网的风口期，就有了了小米、美团和滴滴。

　　一般产业的风口期是3-5年，很少超过10年。光伏产业是一个特例，风口期至少还有20年。这是因为：

　　光伏发电成本至少还有20年的下降期。彭博新能源财经发布2019年《新能源展望》：从2010年以来，电池块成本已经下降了89%，2050年，太阳能电池板平均成本会大降63%。《中国2050年光伏发展展望》显示“2035年和2050年光伏电站单位投资预计将比当前水平分别下降37%和53%”。光伏发电一定是以“光伏+储能”的形式存在，《新能源展望》则说：储能电池成本从2010年来已经大降84%。到2050年储能电池还有望下降64%。世界能源理事会《储能监测：2019发展趋势》显示：“到2030年，电池储能系统的安装成本将下降50%-66%”。

　　中国光伏市场至少还有20年快速增长期。“中国可再生能源展望2018”，提出：到2050年，中国可再生能源在一次能源消费中的占比达到60%以上，在电力消费的比重达到90%；电力在一次能源消费中的比例从现在的不到30%提高到60%以上。光伏装机需要从现在的9.2%上升到2050年的38.3%，发电量从现在的2.5%上升到19.3%。光伏装机到2050年将超过20亿千瓦，而2019年中国光伏累计安装量仅为20000万千瓦。《中国2050年光伏发展展望》显示，预计2025年和2035年，中国光伏发电总装机规模将分别达到730GW和3000GW，而到2050年，该数据将达到5000GW，光伏将成为中国第一大电源，约占当年全国用电量的40%。

　　国际光伏市场至少还有20年快速增长期，而这个市场主要属于中国光伏企业。彭博新能源财经发布2019年《新能源展望》：到2050年，全球电力需求将上升62%，全球电力装机量需求是现在的3倍。电力结构中风能和光伏会从目前的7%上升至2050年的48%，而太阳能在发电结构中将从目前2%的占比上升到22%。中国企业在这个市场的占比，以当前的阳光电源、东方日升为例，2019年，“阳光电源光储业务国际化程度非常高，四分之三的营收是来自于国际业务”；“上半年，东方日升的组件出货量为2780MW，主要销售收入来自中国及乌克兰等国。其中，33.11%的收入来自国内销售；另66.89%来自出口销售”。相信中国企业在国际光伏市场的占比还将上升。

　　光伏产业发展带来的是能源革命，能源革命的完成至少需要20年。历史上煤炭对薪柴的替代、石油对煤炭的替代都用了上百年的时间。按照《巴黎协定》，清洁能源对化石能源的替代至少还需要20年。不久前谢克昌院士说：2020年到2030年间为“能源领域的变革期”，这一阶段能源需求的增量要由清洁能源，特别是可再生能源替代煤炭能源。2030年到2050年是“能源革命的定型期”，实现能源的“清洁低碳、安全高效”终极目标。能源革命不仅能源的革命，更是生活的变革，互联网经济所以影响巨大，是因为它已经超出产业革命范畴，影响到人们的生活和思维。从一种能源选择到多种能源选择，从能源使用者到能源生产者，光伏发电带来生活变革的市场机会，至少还有20年。

　　在这个风口期，过去10年时间，中国光伏成为世界第一的产业，未来20年时间，中国光伏企业谁将成为世界第一？