特斯拉,奥迪闹＂电池饥荒＂?宁德时代们的机会来了吗？

　　6月12日，吉利汽车（00175.HK）宣布，旗下的上海华普国润与LG化学将成立合资公司，主要从事生产和销售电动汽车电池。外界认为，这是吉利吸取前辈们教训的结果。

 

　　此前，受电池供应不足影响，奥迪下调首款电动车年产量预期。无独有偶，今年4月，电动汽车圈的“头号流量”特斯拉创始人埃隆·马斯克通过社交媒体称，松下公司电池供应不足，导致其Model3轿车产量受到限制，进而导致亏损。

 

　　在汽车市场低迷的行情下，电动汽车动力电池竟成了供不应求的香饽饽？

 

　　高端动力电池紧俏，特斯拉、奥迪、奔驰受连累

 

　　据外媒今年4月份报道，由于无法从供应商LG化学获得足够的电池，奥迪推迟了其首款旗舰电动车E-tron的交付。用户等待时间从两个月延长至“6至7个月”。

 

　　此外，由于供应问题，奥迪今年将只生产4.5万辆电动汽车，比预期少1万辆。奥迪还将E-tron第二款车型的发布时间推迟到明年。

 

　　LG化学是向奥迪（Audi）、梅塞德斯-奔驰（Mercedes-Benz）及其母公司戴姆勒（Daimler）和大众（Volkswagen Group）等汽车制造商提供锂离子电池的主要供应商。尽管这些汽车巨头中有许多都计划在未来建立自己的电池工厂，如特斯拉或与松下这样的供应商合作生产电池。但在这些工厂建成之前，奥迪产能将受制于LG化学等供应商。外媒报道称，LG化学正在利用这一优势提高电池价格。

 

　　不仅是奥迪，奔驰旗下首款纯电动SUV车型EQC，原本定于今年年中向预定用户交付，然而同样因为“电池供应不足”，奔驰推迟了交付计划，预计交付将推迟到今年11月以后。据悉，奔驰EQC的动力电池同样是由韩国LG化学提供。

 

　　电动汽车里的“头号流量”特斯拉创始人马斯克今年4月通过社交媒体，向电池供应商松下公司 “开炮”，称遏制特斯拉Model3轿车产量的“罪魁祸首”是松下，因为电池厂未能满负荷运转。

 

　　4月25日，特斯拉发布2019年第一季度财报，财报显示，特斯拉第一季度净亏损7.02亿美元，亏损原因被归咎于松下无法提供足够的电池，导致model 3一季度产量不足。

 

　　《中国经济周刊》记者从电池厂商宁德时代（300750.SZ）获悉，该公司也曾存在供不应求的情况，但已根据市场需求及客户订单情况，提前规划布局产能扩张计划，保障产品交付及供应。“在国内市场，公司也将以技术研发和供应链管理等优势直面国际同行。”宁德时代公关部回应《中国经济周刊》记者称。

 

　　激增的市场需求与电动汽车市场的增势密不可分。尽管车市整体下滑，但电动汽车一直处于增长状态，全球产销量呈爆发式增长。以中国为例，《中国经济周刊》记者从中国汽车工业协会获悉，我国纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆。

 

　　在这种高速增长的刺激下，各大车企相继推出了电动汽车产品和未来发展规划，对动力电池的需求迅速增加。目前在动力电池领域，原材料受限等因素导致电池产能不足已成为一大问题，而能够提供高端动力电池的只有LG、松下、三星SDI等为数不多的公司，因此各大车企在高端动力电池上的争夺将愈发激烈。

 

　　自建电池工厂解困？

 

　　除了LG化学，大众还拥有三星SDI、SKI等多家电池供应商，但动力电池供应依然无法得到保证。没有高质量和低成本的电池，电动汽车就无法放量增长。

 

　　供应不足带来的压力让大众感到了一丝焦虑，自建电池工厂被大众提上了议程。

 

　　2018年8月，大众集团首席执行官赫伯特?迪斯曾表示：“大众集团不希望过于依赖当前的电池供应商，有可能会在欧洲建立自己的电池工厂，并针对下一代固态电池技术进行开发。”

 

　　2019年5月，大众汽车集团监事会决定将斥资10亿欧元与欧洲动力电池初创公司Northvolt合作，在下萨克森州的萨尔茨吉特自建动力电池工厂，动力电池的初期产能将达到10GWh（吉瓦时），将会在2022年底或者2023年初建成投产。

 

　　为满足对电池生产的锂关键原材料的需求，一方面，今年4月，大众与中国锂盐供应商赣锋锂业签订了《战略合作备忘录》，大众及其供应商将在未来十年向赣锋锂业采购锂化工产品。同时，大众还在系统地减少电池的钴含量，未来三到五年内减少至5%。另一方面，大众还宣布在Salzgitter开始建立电动汽车电池回收中心，使用一种特殊的碎电池机，长期目标是回收97％的原材料。

 

　　与此同时，大众汽车在还参与组建欧洲电池联盟，和Northvolt合作聚焦电池的整个价值链，覆盖原材料、电池技术到回收的各个领域。在电池生产方面积累更加广泛的经验，支持其电池生产的工业化发展。据路透社2018年11月9日报道，德国政府已拨款10亿欧元用于联盟生产电池并建立研究下一代固态电池的基础设施。

 

　　也许是借鉴了外资品牌的经验。6月12日晚间，吉利汽车发布公告称，其间接拥有99%股权的附属公司上海华普国润与LG化学订立合资协议，双方同意成立合资公司，主要从事生产和销售电动汽车电池。合资公司注册资本为1.88亿美元，上海华普国润和LG化学分别出资50%，各持有50%股权。

 

　　吉利汽车表示，成立合资公司的理由是，先进及高性能电动汽车电池的可靠供应对执行其新能源汽车战略“蓝色吉利行动”必不可少。成立合资公司，将利用双方在中国制造新能源汽车电池方面的优势，从而确保电动汽车电池的稳定供应。这并非吉利汽车第一次与电池企业成立合资公司。去年12月，吉利汽车的子公司浙江吉润曾与中国电池供应商宁德时代达成合作协议，双方拟共同出资成立合资公司。

 

　　在国内，宁德时代已经分别与上汽、东风、广汽、吉利等成立了合资企业。以上汽为例，宁德时代与上汽成立的合资公司分别为上汽时代动力电池系统有限公司和时代上汽动力电池有限公司，前者生产电池包，后者则主要生产电芯。

 

　　专家分析，自建工厂或与电池制造商合资建厂，主要是主机厂从供应链安全角度出发的。一方面为主机厂建立了稳定可靠的动力电池供货渠道，能更好地配合车型生产节奏；另一方面也有利于降低动力电池制造成本，以获得更有效的成本管控。

 

　　“高水平电池供需紧张，低水平电池产能过剩”对于动力电池供不应求的原因，中国汽车工业协会秘书长助理陈士华向《中国经济周刊》记者分析，新能源汽车仍处于初级发展阶段，由于技术及政策方面仍不是很稳定，产业的变动性很大。

 

　　“正是因为这个产业未来技术方向不确定性，电池企业也不太可能投入全部力量在电池方面。”在陈士华看来，目前高水平的电池供需紧张，低水平的产能过剩。

 

　　中国电动汽车百人会成员刘宝生也有着类似的观点。在他看来，新能源汽车尤其是动力电池领域，低端产品较多，真正高精尖技术较少，成为电动汽车发展的风险。

 

　　在宁德时代董事长助理孟祥峰认为，电动化转型是大势所趋，世界各国都在加紧制定如禁售燃油车时间表等相关政策引导电动化发展。但是具体到企业层面，何时布局并大力投资是个考验。“对于电池这样的零部件产业，布局早了存在风险，布局晚了则会丢失市场。先驱和先烈往往在一念间。”

 

　　动力电池属于重资产行业，在技术研发、产能扩张、运营资金等方面需要长期庞大的资金支持，孟祥峰认为，在后补贴时代，政策上应该有一个明确的信号，以有利于电池企业及整车厂提前做好市场研判，合理安排产销。

 

　　从全球范围看，电池供应不足的另一个原因是用于动力电池制造的原材料——镍、铜和其他原材料的短缺。据路透社报道，特斯拉电池金属全球供应经理Sarah Maryssael近日在华盛顿举行的矿业高管和立法者会议上表示，预计电动车动力电池生产所需的镍、铜和其他原材料将出现全球性短缺。

 

　　孟祥峰还建议，政策上继续在路权、上牌以及充电设施建设等方面发力，与此同时，尽快出台燃油车禁售时间表，引导行业和市场预期。

 

　　中国电池厂商们的机遇

 

　　电动汽车是一个全新的赛道，中国玩家们夺得先机，较为完善的动力电池产业链就是一例。孟祥峰在接受《中国经济周刊》采访时说，宁德时代的产品质量已经与主流外资品牌在同一水平，某些指标方面甚至超过外资品牌。

 

　　中国科学院院士、汽车安全与节能国家重点实验室主任欧阳明高在接受媒体采访时说，动力电池主要集中在中、日、韩。主要是因为中日韩三国都有锂电池的产业基础，日韩自不必说，中国的产业基础始自手机电池。

 

　　欧阳明高认为，当锂电池技术出现时，全球大部分车企都在研究燃料电池，并不看好动力电池的前景。中国刚开始也在以研究燃料电池为主，但因为没有燃料电池相关的产业基础，基础材料和膜电极与美国日本存在较大差距。后来反复比较国内产业优势和交通体系特点，提出以锂电先行为特征的“纯电驱动”战略，才最终与日韩处于同一阵营，并且在新能源电动汽车产业化方面走在世界前列。

 

　　特斯拉在中国建厂发展对电池企业也意味着不小的机遇。

 

　　近日，就有消息称，特斯拉正与宁德时代就动力电池供应接触。此前，天津力神电池研发部门的一名员工在4月份的上海车展上就对媒体表示，力神是少数几个已经生产出与特斯拉相同类型圆柱形电池的中国公司之一。圆柱形电池生产商深圳比克动力电池有限公司一位负责人也表示，该公司与特斯拉进行了初步谈判，希望成为其电池供应商，“这是一个很大的市场，每个人都想要分一杯羹”。

 

　　6月7日，日本丰田汽车公司在东京举行发布会，宣布将与宁德时代等中国的动力电池厂商合作，预计明年开始，在中国销售的电动汽车将使用中国本土的动力电池。这无疑给发展中的宁德时代等厂商注入了更大的发展信心。