特锐德拟发行8.5亿元 引入三峡资本、山东铁投等战投

　　特锐德5月19日早间公告，公司非公开股票募资不超过8.5亿元，发行价格为15.75元/股，发行对象为三峡资本控股有限责任公司、山东铁路发展基金有限公司、三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、三峡绿色产业(山东)股权投资合伙企业(有限合伙)、东方电气(成都)氢能股权投资基金合伙企业(有限合伙)等5名特定对象，其中5.5亿元用于补充流动资金，3亿元用于新型箱式电力设备生产线技术改造项目。

　　公司与三峡资本、三峡金石基金、三峡绿色基金、东方氢能基金签署战略合作协议，上述四家认购对象均与三峡集团旗下的三峡资本有关。三峡集团作为全球最大的水电开发运营企业和我国最大的清洁能源集团，拥有众多水力、光伏以及风力等发电资源。在电力设备领域，特锐德可以为三峡集团在光伏、海上风电、陆上风电以及水电领域的投资提供行业领先的箱式电力设备，双方的合作将有望提升公司相关产品的销售市场，同时三峡集团在电力领域的丰富经验也将有助于特锐德电力设备产品技术的不断提高；新能源汽车充电业务领域，三峡集团拥有丰富的电力资源，特锐德拥有全国最大的汽车充电网，双方的合作可将富余的电力资源与汽车充电进行结合，一方面为这些富余的电力资源找到有效的消纳途径，另一方面也大幅降低了新能源汽车充电的电费成本，提高充电业务收益，实现共赢。

　　公司另一定增对象山东铁路发展基金控股股东为山东铁路投资控股集团有限公司，旗下已拥有多条高铁路线，有丰富的高铁产业资源和配套场地资源，此次合作将有利于特锐德进一步拓展市场、夯实在铁路领域的行业地位；同时，山东铁投集团旗下众多的高铁站停车场资源也为特锐德新能源汽车充电网的建设提供了宝贵的场地资源；特锐德行业领先的新能源微电网技术和基于节能冷热设备的综合能源管理方案可以为山东铁投旗下铁路沿线的众多站房进行冷热电综合能源管理，为铁路站房的运营最大化节约能源费用。

　　公司表示，此次非公开发行将有利于公司进一步增强资本实力，储备未来业务发展资金；有利于增强公司智能制造水平与技术研发实力，有助于公司进一步做强做大输配电设备制造等业务所需的技术研发与生产制造能力。同时，公司此次发行有利于公司优化资产负债结构，提升偿债能力。近年来公司业务发展较快，公司银行借款规模不断增加，资产负债率持续维持在较高水平。2017年末、2018年末、2019年末，公司短期借款规模分别为24.52亿元、28.95亿元和39.38亿元，长期借款规模分别为8.17亿元、1.67亿元和2.73亿元，合并口径资产负债率分别为73.15%、73.56%和75.46%。2017年、2018年、2019年，公司财务费用分别为1.89亿元、2.64亿元和2.86亿元，占同期利润总额的比例分别为64.20%、160.85%和111.12%。较高的资产负债率水平在一定程度上限制了公司未来业务的快速发展，较高的利息支出直接降低了公司的利润水平，为有效推动公司未来各项业务长期稳健发展，需要借助资本市场融资改善资产负债结构，提升资金实力和偿债能力。